1982年的境外，杜诚卧底在大毒枭龙哥(赵庆生)的贩毒团伙中，坐到老二的位置。出货前夕，杜诚的女警妻子被抓，为了保住丈夫的卧底身份自杀身亡。杜诚与警方围剿龙哥团伙，龙哥逃脱，并带走了杜诚一对双胞胎儿子。20年后，杜诚再次奉命回许江打击贩毒活动。
洪哥的手下黄涛下楼接人之际，杜诚上楼抓人，黄涛逃过一劫。黄涛终于回家看女友林巧飞，巧飞对黄涛神秘的行踪非常不理解。龙哥团伙的老三郝富贵和老四张鹏怀疑运毒者包子私自贩毒，想抢在公安之前抓住包子。黄涛接到秘密任务，在逃跑路上结识包子并赢得了他的信任。赵仁雄捐赠50万给许江福利院，认识了幼儿园老师林巧飞。
黄涛和包子一起出货，将从张鹏处扣下的毒品反卖给张鹏，引起后者的杀机。赵仁雄一方面跟赵庆生的干女儿高小燕打得火热，一方面又对林巧飞大献殷勤送她回家，路上遇到离家的黄涛，林巧飞与黄涛大吵一架，赵仁雄安慰。
黄涛到饭店见杜诚，两人设计引出张鹏，但被赵仁雄半路拦截，任务失败。张鹏再约黄涛，杜诚从包子的描述中确定这次要抓的“四爷”就是20年前卧底的龙哥集团里的老四。赵仁雄探望生病在家的巧飞，表达关切之意。黄涛和包子深夜聊天，得知了包子走上贩毒这条路的原因。
狭路相逢剧照
赵仁雄和郝富贵、张鹏表面上和气，其实各怀鬼胎。赵仁雄更因为包子这件事与张鹏直接撕破脸。许江市长找赵仁雄喝茶，赵仁雄乘机提议合作开发高速公路。
黄涛回家给巧飞一个惊喜，却等到她和赵仁雄一起出现，两人就林巧飞唇枪舌剑。林巧飞表示再也忍受不了黄涛，坚决分手。赵仁雄借着高小燕对他的感情，借高小燕之手干掉了张鹏。第二天张鹏的尸体在家中被发现，警方介入调查。
