棠丽将公子稽会之灵搬进了灵姑浮府，鸢萝怕触怒勾践，牵连父亲石买，劝灵姑浮忍气吞声。越军将士愤石买所拟的赏赐之策不公，去其府门前静坐，勾践杀了率先滋众闹事的人示众。石买明白勾践不纠正其策之错误，是为了让他明白何为臣之本分。
夫差刚一登基就与伍子胥发生分歧，伍子胥要建陆师，夫差则认为水师最为必要，伍子胥只好顺从。夫差命公孙雄即刻编练水师，又让王孙骆去越国议和，伍子胥气得拂袖而走。为了约束夫差，伍子胥安排十几名士兵时刻在夫差耳边高呼，使他不忘先王之仇。
曳庸被夫差下令送回越国，这使勾践怀疑曳庸已变节。文种接替皓进，任为行人，与王孙骆议和。范蠡明白勾践心中必战的想法，文种则决心实现议和。灵姑浮为探吴军底细，化装成猎人潜入吴军水师，险些被捉住，负伤逃走。
灵姑浮探得吴军实情，勾践怒其不顾身份亲去打探，免其军职，又派苦成带御医为其疗伤。苦成在灵姑浮府中看见稽会灵位，雅鱼这才知道此事，命棠丽抬走灵位，并为棠丽向勾践求情。灵姑浮请得勾践允许偷袭吴国水师，正在议和的王孙骆向文种抗议，指责越国没有信义。
文种以为是范蠡煽动勾践所为，痛骂范蠡，范蠡这才知道偷袭之事，却不想解释。灵姑浮突袭失败，勾践撤其大司马之职，故意做给文种和范蠡看。为了加强文臣中主战的呼声，又让曳庸复出。
石买明白勾践的心思，让灵姑浮主动去请战。灵姑浮请战，文种极力反对，范蠡却默不作声。
范蠡知道勾践不会听劝，必战无疑，便刻下《审战》奏册，献与勾践，同时告病回乡。文种献上割袍断义一计，勾践又派皓进送给范蠡空的剑鞘，范蠡明白他们的意思，却仍执意离开。雅鱼经皓进提醒，命岩鹰去楚国请范蠡的母亲，欲求范母召回范蠡。
文种在宫外大喊大叫，执意要见勾践谈言和之事。勾践为让文种死心，同意他前往吴国议和。文种在吴国受尽羞辱，甚至被赶出驿馆，但仍坚持不回越国。曳庸受命贿赂伯嚭，请伯嚭安排夫差召见文种。伯嚭将曳庸送来的偶器献给夫差，夫差十分喜欢，却被突然高呼“先王之仇”的兵士扫了兴致。
