阿手在途中遇到了接应他的手下，提醒他再次向零索要密码本。零不妥协，被中统追到了悬崖边，无路可退的情况下，零跳下了悬崖。阿手命令手下全力搜寻零，他感觉得到，零没有死，他也不想让零死。
三十四带着湖蓝在上海兜了一个晚上，最后居然来到了军统驻上海的据点，并提出想要与军统开一个会。会上他向靛青讯问中共上海地下总站遭袭击的情况，指出这是日本人的阴谋，是针对军统的阴谋，这也是日本人想杀他的真正原因。
湖蓝意识到自己被三十四骗了，便命令手下去寻找零的下落。三十四提出想见那名代号“客人”的男子，说这个人就是他们一直想要抓的零，湖蓝同意了，他要知道这个人的真实身份。
湖蓝以劫无忧的身份住进了租界，并再次讯问三十四来上海的真实目的，三十四没有隐瞒，他告诉湖蓝，此行的目的是想为军统、中统、共产党三方求和，他希望军统和中统停止内战，联合起来对抗入侵的日寇。 纵身跳崖的零，被一个好心的渔夫救了下来，伤的很重。
三十四与修远约定见面，对湖蓝谎称说要一个人出去走走。湖蓝分析到三十四是要去见修远，立刻通知靛青，准备刺杀修远。三十四甩掉监视他的军统后，被无趾带到了“蓬莱仙”，终于见到了修远。
修远向三十四询问此行目的，三十四告之是为了三方求和，希望中统军统停止内战。而修远根本不打算与劫谋和平共处，不管三十四怎么劝说，修远就是不同意跟劫谋联合，他更希望三十四能助他杀掉劫谋。而此时，湖蓝已经确定了他们的位置，一场军统和中统的厮杀又要开始了。
