徐仲良破解暗号立功 老吴是日方特务
水谷调查老周的身份，宫本查出老周是静安邮局的员工，这说明静安邮局还有地下党员。宫本带领一伙手下前往静安邮局，从工作人员嘴中探查老周生前的各种出行记录。
徐仲良还沉浸在老周逝世的痛苦中，整个人郁郁寡欢怅然若失。在静安邮局工作的老吴找到徐仲良，一脸同情安慰失去了老周的徐仲良。只要是徐仲良的同事，都知道老周如同徐仲良的父亲。老吴见徐仲良没有心情说话，离去之时提醒徐仲良以后想找人谈心了就找他。
老吴的真实身份是潜伏在静安邮局的日本特务，宫本上门找到老吴，老吴正在家中喝闷酒，他跟徐仲良一行人建立了同事感情，老周的死也影响到了他的心情。
宫本拿出老周的相片，扔到桌上，指责老吴没有及时向日方提供老周的信息，老吴有了几分醉意，没好气地反驳宫本的观点，声称自己虽然在邮局工作，但不可能对每个同事的底细都摸得一清二楚。
老潘一直在研究钟先生留下的联络暗号，钟先生是日方派出的特务，他掌握的联络暗号跟老潘掌握的暗号有出入，老潘猜到关向东一定是给了包含新信息的暗号给日本人，所以钟先生在接头的时候才没有对上老潘认为正确的暗号。
徐仲良回到家中，无所事事与秀芬打扑克，他看着摆在桌上的扑克，眼睛一亮想到了如何破解密码，喜出望外谢过秀芬，拿起外衣出门去找老潘。秀芬被徐仲良反常的举动弄糊涂了，扭头看向桌上的扑克，寻找徐仲良开心的原因。
徐仲良上门找到老潘，他从扑克的数字弄想了联络暗号是一组圆周率，于是把自己设想的破解密码方式说了出来，老潘大喜过望，激动之情溢于言表，不久之后顺利破解了暗号，给徐仲良记了一大功。徐仲良立了功感概万分，终于能理解死去的父亲以及老周为何加入共产党。
革命者肩负的责任是推翻所有不平之事，给劳苦大众一个公平的社会。徐仲良产生了加入共产党的念头，老潘求之不得，叮嘱徐仲良写入党申请表。
日方特务栗林叛国即将逃到上海，他的手上握有大量国民党员投靠日方的名单。只要得到这份名单，国民党就能肃清大量叛徒。谢乃恩在龙站长的委托下等侯出现在上海的栗林。
日方扣留粟林 国共抢人未遂
粟林抵达上海，宫本等侯多时，在几个手下的陪同下向粟林自我介绍，强行带着粟林往梅机关总部走去。谢乃恩带着一伙手下藏在码头旁边，眼睁睁看着宫本带走了粟林。粟林携带着一份中国汉奸叛国名单，驻守在上海的日方已经接到情报，所以才在第一时间找到逃到上海的粟林。
谢乃恩心有不甘，带领手下人在路上袭击宫本的队伍，双方发生短暂而又激烈的枪战，以谢乃恩一方战败收场。
水谷亲自审讯粟林，指责粟林是叛国者，粟林不赞成水谷的观点，自认所作所为是在挽救陷入战争泥潭的祖国。他不赞成祖国侵略中国，所以才与祖国背道而驰，打算把手中握有的中国贼徒的名单送给中方抗日人士。
粟林是军界要员，身份显赫。他的家人有许多也是政府高官，他提醒水谷不能轻易得罪他，否则日后必然被他的家人报复。水谷对帝国忠心耿耿，没有被粟林吓倒，而是决定对粟林用刑。粟林从军多年拥有极高的意志力，信心十足不担心自己受不了折磨。
秦兆宽前往日军监狱探访粟林，希望粟林交出中国叛徒汉奸们的名单，粟林不打算把名单交给秦兆宽，水谷求之不得，送秦兆宽离开监狱。秦兆宽离去之时目睹水谷接到了一份电报，日方高层命令水谷把粟林押回本国受审。
秦兆宽见日方打算押解粟林回国，回家之后向苏丽娜提起这件事情。苏丽娜一直潜伏在秦兆宽的身边，定时向徐仲良提供情报，她秘密出门会见徐仲良，把粟林即将被押回国的消息告诉给了徐仲良。
徐仲良把情报转达给了老潘，老潘怀疑秦兆宽故意放出假消息，粟林其实没有被押回祖国。秦兆宽可能已经知道苏丽娜是共产党，所以才故意设计引诱苏丽娜露出原形。转念一想，老潘猜测秦兆宽也有可能是爱国人士，由于身份不便，所以才借苏丽娜的嘴向共党通风报信。
老潘虽然不太相信苏丽娜打探到的情报，但还是抱着宁可被骗也不能错过的念头，召集手下人备好了枪支弹药，做好拦截押送粟林离开上海的日军车队。与此同时，谢乃恩也做好了抢走粟林的准备，粟林已经成了各方势力抢夺的目标，一场势力角逐战即将上演。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
