郑和上岸与酋长见面，两人成为真正的朋友。
在木骨都束，郑和通过渔民了解到，船越往南风浪越大，气候跟这边也不一样。郑和听了很是奇怪，南北之间的气候怎会如此不同?他很想去看看那个在夏天还穿棉袄的地方。
当朱棣知道宝船队横跨印度洋，抵达黄金之国的东海岸，这前无古人的壮举，让他高兴不已。姚广孝粗略估计了一下，以往从中国到东非，就是顺风顺水，单程就得半年以上，现在郑和开辟的这条新航线，足可节省一半以上的时间。
《文献大成》终于编纂完成。朱棣感觉这几天一睁开眼，就有喜事临门!永乐新政已经见了实效，他要夏原吉做好迁都北京的准备。
王景弘的分舯船队赶来东非，告诉郑和船队到了阿拉伯海的尽头，因木马鲁克王朝已占领红海周边，对大明去寻找泰西人有戒心。为避免发生争斗，考虑再三还是返航了。
在荒蛮穷困的东非部落，郑和派船队的官兵帮当地人建房、修渠、教种水稻。
酋长高兴地告诉郑和，王宫很快就要建好了。郑和建议在王宫的边上，增添一条商业街。到那时，贵国更会人财两旺。
这次船队到达黄金之国，建成了新的货栈。郑和看到这里与满剌加和忽鲁谟斯之间，正好形成一个三角，今后船队在世界各地之间贸易，就不需要等着国内将货物运来了。
皇上来了圣旨，让船队立刻返航，参加迁都北京的庆典。郑和想趁此机会，把番人带进宫，让皇上知道远方的葡萄牙，也有人在作跨越大海的尝试。
朱棣见到莲芯，告诉她迁都的时候，应当一起北上。宋莲芯却说，自己已经置身世外，只想陪皇后娘娘度过余生。可朱棣不准，要她等着郑和和宋天回来。
回到家的宋天，有一种非常温暖的感受。宋莲芯告诉他们，皇上同意从此不用再出海。
郑和去见师父，得知姚广孝惟一放心不下的就是下西洋的事。郑和发誓，航海是自己此生最大的心愿。即使有一天，皇上不让下海了，他也要倾尽所有下洋踏海。
朱棣和众臣巡游紫禁城，深感这儿才是永乐一朝，再造辉煌的大本营。
海外番国进献奇珍方物，为新都大添光彩，皇上面对万国来贺，完全陶醉了。他问郑和，大明是天地的中心，北京是大明的中心，紫禁城是北京的中心，奉天殿是紫禁城的中心!那朕是什么呢?
紫禁城在‘举国同贺’时，徐妙锦说有特别的祥瑞之物要进献给皇上。朱棣问是什么奇物，徐妙锦说这是天精地华，人生五味。这份寿礼，不能当众展示。
她送来的实为一包沙土，是想借此让皇上醒过来，不要再沉溺于过去的丰功伟绩。
道衍大师迁来北平之后，已经连续七天七夜不吃不喝，在为大明祈福，在为死于饥荒、瘟疫的百姓超度。朱棣来拜送大师，没想到人已仙逝。面对姚广孝的亡灵，他领悟到了上下求索，一生搏奕的意境。
郑和给皇上带来两件礼物! 一把长刀，是法兰克骑士的马刀;一套盔甲，属于威尼斯的宫廷卫士。朱棣以往从不信有谁比大明更强大，可透过这些兵器，他知道泰西火炮的威力和射程，可能已经赶上了大明;维尼斯的航海技术，也已经到了很高的地步;夷人不仅尚武，为了牟利更是不遗余力。
皇上答应见见那两个维尼斯人。朱棣对泰西人用刀叉这种“兵器”进膳觉得很有意思，并从商人那儿了解到，他们的国王很热衷于派人去探险、去寻找财富。
郑和让朱棣听到了来自泰西的声音，如同警钟长鸣。朱棣更为清楚，应抓紧让大明船队走得更远。郑和和他的船队，就是大明的腿脚和双眼呀!
朱棣承认，本想喘口气，歇一歇，享享清福，显显风光。没想到让徐妙锦撒了一脸沙子，让姚广孝踢了一脚，让郑和带来的两个维尼斯人惊了好梦。朱棣向郑和交代，准备带船队再次起航。他想弄清海外有多少物品可以为我所用;外夷有多少优长能供我取舍。
普天同庆到了第七天，朱棣为自己准备了一份寿礼：他让王忠宣读了《罪己昭》。朱棣告诉大家，朕认定下西洋这条路能够强国富民，前面就是刀山火海，也要一往无前。
皇宫剩下朱棣与王忠，皇上问贴心太监，你历经三朝，伺候过朱家三代，说句真心话，朕和朱允炆比到底有何区别?王忠说，朱允炆是一个好人，但他不是一个好皇上，因他不能强国富民。
朱高炽启奏父皇，想回南京帮郑和做些事情，好让船队尽快出航。可他一到南京，便为海外货栈广招人手，而且下令撒换船队原有人员。郑和对此琢磨不透。
吴宣拉拢众将军在一起喝酒，以汉王的名义当众奖赏，制造矛盾，以图东山再起。
