孟尝中大怒，让副官陈天宇带兵前去解救谭志祥，孟天然决意随行。
谭志祥知道了白晓月即将被杀的消息，逃出山寨，四处寻找白晓月。
白晓月救了受伤的大豌豆尖，并在白狼的指引下走出了古墓。
就在埋伏在山边的段兴即将开枪打死谭志祥的时候，孟天然与陈[剧情频道] 天宇赶到。
为求自保，卢肥肠杀掉了万骡子。
黑狼找不到白晓月，不吃不喝，带人下山寻找。
就在白晓月遇到山下财主袭击的时候，黑狼出现，为白晓月挡了一枪，带白晓月回山。
国老假意要黑狼去修养，支开黑狼，却派人将白晓月捉了起来，要当众烧死这个妖孽。
黑狼赶了回来，愤怒之中想将国老杀死。国老无奈，说出多年隐藏的一个秘密--黑狼原来是国老的儿子。
想着黑狼为自己的种种付出，白晓月终于接受了黑狼。
军统派驻孟师的吴钧通过种种迹象确定谭志祥就是红狼，为谨慎起见，反动军官沈冲与吴钧约定计策，以围剿重庆大学的共产党积极分子的行动来试探谭志祥。
谭志祥果然探得消息，却无法及时通知联络人。
谭志祥陪孟天然到教堂做祈祷，假装去厕所，驾驶着孟天然的汽车，在万分危急的情况下，抢先一步鸣枪示警，救了重庆大学的共产党积极分子。
白晓月坠落的墓穴就是老蜀王坟。国老带领大家从坟墓里拿了些陪葬品要出去换武器。逐渐地，大家也开始接受白晓月，国老也同意黑狼跟白晓月在一起了。
虽然没有抓住谭志祥的把柄，但沈冲感觉到谭志祥没那么简单，让吴钧盯紧谭志祥，一有风吹草动，立即逮捕谭志祥。
黑狼跟随白晓月下山劫狱，段兴得到消息，抢先给卢肥肠报了信，卢肥肠要对白仲甫执行死刑。
黑狼行动受阻，当着白晓月的面，卢肥肠枪杀了白仲甫。
段兴将白夫人接回了九春堂药店。
黑狼觉察出劫狱行动中出了漏洞，声称一定要查出到底是谁泄了密。
几件古董，从国民党军官那里换来了许多的枪支，大家都很感谢白晓月没有把宝藏独吞。
48军即将调防，孟尝中将孟天然托付给谭志祥，谭志祥矛盾万分。
吴钧再度向孟尝中分析谭志祥是共产党，被孟尝中斥责。谭志祥借机向孟天然灌输革命思想。
白晓月按照云金山的规矩杀人入伙，准备积蓄力量，打进云金城。
沈冲秘密抓捕了谭志祥，但有神秘女人向魏老火和孟尝中通报了谭志祥的去处。
谭志祥顶住了沈冲的审问，不但没有泄露自己的身份，更从沈冲的话里探听出段兴在白府冤案里扮演的不光彩角色。
卢肥肠联合大船山、笔架山土匪一起盟誓，要共同剿灭云金山寨，被云金山寨得到了消息。
卢肥肠与金狗、花豹在中和乡碰头盟誓，白晓月出主意打他们个措手不及，与黑狼率领众土匪杀向中和乡。
