郭忠杰来到孙成官邸，刘春就要往上报，被许马制止。
郭忠杰在孙成面前神态慌张，孙成一针见血，问郭忠杰到底拿了松井多少好处。郭忠杰让孙成为了手下的弟兄们，忍忍自己的脾气，只要能让弟兄们舒心畅气，管他是松井还是水井，拉出一支谁也惹不起的队伍，不当他国民政府的嫡系，也照样占他一片，照样扬眉吐气地活着。孙成陷入思索之中。
三岛形同拘禁，每日思念良子，基地总机却不给他接公馆外线。柳田来到三岛住处，三岛立即提出要见女儿的要求。柳田说三岛是在讨价还价，他的那份报告使整个1855计划走进了死胡同，如果他仍然解决不了1855的技术难题，就只有等着接受审判。三岛说自己早就作好了这种准备，但在接受审判之前，希望能见到自己的女儿。柳田对三岛的要求嗤之以鼻。
松井带了大量礼品来到孙成官邸，认出了在门口执勤的许马。
松井告诉孙成两件事，一是土肥原要来亲自拜访，二是请孙成放心，老夫人和女儿都在特高课的特别照顾之下。孙成大怒，把松井劈胸揪住。松井让孙成冷静，仔细权衡利弊，并且告诉孙成，他已经被严密控制了。孙成想到母亲女儿的安危，不得不强压怒气。
郭忠杰被孙成逐出官邸，松井让郭再去向孙成强调，要想保全一老一小，只有跟日方合作。郭忠杰知道孙母晓芸已经不在特高课手里，但松井坚持欲盖弥彰，蒙骗孙成。
郭忠硬着头皮再见孙成，转告松井的话。孙成对跟随自己多年的部下投靠日寇大为光火。郭忠杰用孝子慈父两件事劝孙成，只不过是答应合作，等筹到钱饷，重整旗鼓，母亲女儿又得保全之后，再自行其事，岂不两全其美。
丸子认为土肥原对孙成过于客气，不易成功。土肥原说出了自己的目的，要利用孙成的犹豫，把他推到进退两难的境地中去。下一步要召开一个以共荣共存为主题的亲善大会，在会上，要逼孙成向他的国人作一个亲善发言。就算他以后发现了母亲女儿并不在日方手里，他的日中亲善大使形象，在他的国人心目中，也永远抹不去了。那时，不管他心里怎么想，也已经被牢牢绑在了日方的战车上。这个目的达到了，孙成就不得不成为实施1855计划的执行者。
土肥原亲自到孙成官邸登门拜访，对孙成说出了亲善大会的事，只要他按日方准备的讲稿讲一番话，事情就大功告成。孙成冷笑，问土肥原特高课拘押了自己的母亲女儿，何谈亲善。土肥原让孙成自己选择，之后离去。
许马向组织报告了日寇准备召开亲善大会，逼孙成作亲善大使的情况。赵依娜提出要让孙将军知道老夫人和女儿并不在日寇手里，坚定孙将军的抗日决心。
土肥原命令丸子加紧准备亲善大会事宜，为体现亲善二字，日方人员皆着便装，会场的安全保卫交给黎世昌的警局侦缉队。
赵依娜把孙成的处境和日寇的诡计告诉了老夫人，老夫人思忖片刻，写下了一幅对联，“家亡实难成孝子，国破切记作忠臣”。请赵依娜交到孙成手里。
庞书记看到老夫人写下的对联，非常感慨。许马激动地表示，他会把对联安全地交到孙成将军手上。
赵依娜陪孙老夫人和晓芸出门，告诉秀子，老夫人想选些布，做几件衣裳。
赵依娜一行人刚一出门，秀子就进了书房，面对神龛，无计可施。
马超在途中接应赵依娜，把孙老夫人送到地下党准备好的城北联络站，许马在城北站恭候孙老夫人。许马请老夫人和晓芸放心，一切都在按照事先安排好的步骤进行。孙老夫人听说孙成已经到了北平，并且已经被特高课控制，不禁忧心忡忡。许马告诉老夫人，有自己在，孙将军就会很安全。
许马告诉赵依娜老夫人和晓芸已经安全转移，并问到三岛公馆里的情况，他告诉赵依娜，如果那个李茹萍再找麻烦，就向警局报警。
李茹萍回到三岛公馆，问秀子她走后这一段公馆里的情况。
许马和沈啸飞见面，让沈帮助他了解一下孙成部队调防的具体情况。李茹萍来到情报站，太上皇一般长驱直入。许马看在眼里。尚良告诉沈啸飞，李来的目的，是检查情报站的通讯频道是否更换。
丸子到警局，亲自部署亲善大会的安全保卫。黎世昌得知要登台讲话的政要是孙成，想到孙母和晓芸，顿增几分紧张。
沈啸飞接到了总部的指令，命令他们刺杀孙成。沙丽对这份命令提出置疑，共方一直在争取孙成，国方却要干掉孙成，这跟拆台差不多。沈啸飞说沙丽不该向着共方说话。沙丽说看来国方的一致抗日，言不由衷。
沙丽急约赵依娜见面，告诉她沈啸飞受命刺杀孙成。赵依娜不敢怠慢，急将此事告诉许马。许马更不敢怠慢，立即去了沈啸飞的情报站。
沈啸飞对许马消息得来之快十分惊讶。许马力劝沈啸飞，千万不能做令亲者痛仇者快的事情。沈啸飞明确表示，他要看到事实，孙成若是坚决抗日，他就听从许马，若是相反，他就会立即除之。
许马寻个事由，和刘春在孙成官邸院内聊天，故意让孙成听到。许马的话题果然引起了孙成的兴趣，打开大门请许马到客厅聊聊。
刘春知道警局和特高课的命令，他们只在门外执勤，不能进屋。许马问刘春如果是将军有请，谁命令过不准进屋?刘春不能对，让许马进去，自己放哨。
许马来到孙成面前，开门见山，告诉孙成孙母和晓芸其实并不在日寇手里，日寇对孙将军的要挟之辞全部都是虚张声势。为证明这一点，他拿出了孙老夫人亲笔写下的对联。孙成眼见母亲的手迹，满眼含泪。他立即提笔回了母亲一副对联，请许马面交母亲。
许马把孙成写好的对联交给赵依娜，请她面交老夫人。
日方要召开亲善大会并请孙成出席的消息传到情报站，沈啸飞大怒，安排尚良等人，摸清情况，要在大会上炸死孙成。
