公安局，夏云得知王柏石没有上船的同时，又接到火车站的电话，说王柏石一早在售票口买过一张去湛江的火车票。夏云立即意识到王柏石是在故弄玄虚，肯定人还在广州。彭光勇同意此判断，让夏云立即重新提审关押在公安局的江晓琴。
陶锦和吴克提审江晓琴，要江晓琴仔细回忆和复述她和王柏石分手时的情景。江晓琴重复了王柏石关于妻子墓地的说法。
与此同时，夏云匆匆和汪卫明一起驱车前往省图书馆。汪卫明不解夏云此行的意图。夏云说王柏石这种老特务的诡计多端可能会超出我们的想象，他对江晓琴所说的话完全可能只是烟幕，也许他正希望我们按照江晓琴的交待做出反应，这样他就可以更自由自在了。所以一定不能只听信江晓琴的一面之词。
省图书馆，夏云和汪卫明找到梁华全，梁华全仍然在很认真地干着装订期刊杂志的工作。夏云不急不忙地在一边偶尔插手帮一下忙。她问梁华全，如果王柏石来到广州，他最可能会选择什么地方呆上一阵。梁华全说，如果王柏石真的知道了妻子的墓地所在，那他一定会去妻子墓地看看的，在那里呆上一天都完全可能。这让夏云感到很吃惊。梁华全笑笑说，这当然有些不可思议，但王柏石就是这样一个人，除非他去台湾之后彻底变了。
夏云立即找寻图书馆电话，汪卫明仍然质疑梁华全的说法，认为一个老特务不会在紧急时刻还会有如此举动。夏云说特务也是人，尤其对那些从大陆撤退到台湾的老特务而言，这就更有可能。汪卫明对夏云如此自信的说法感到非常吃惊。夏云却说汪卫明只是缺乏一点想象力和敏感而已。
夏云通过电话向彭光勇报告自己的判断，彭光勇认为此推断极有价值，因为江晓琴也已经交代了有关墓地的细节，彭光勇决定夏云和汪卫明前往白云山，局里会立即派人前往支援。
白云山一处僻静的山坡上，王柏石慢慢地采摘着满地的野花。
夏云和汪卫明已经埋伏在教堂墓地一带了。汪卫明依然对结果表示怀疑。夏云却说如果王柏石真的会在这样的情况下来看妻子的墓地，那这个人怎么说也是个值得尊敬的男人。汪卫明警告她，说这种话可是没有阶级立场。夏云笑着问他，难道你会揭发我吗?
王柏石手持一大把野花，果然出现在墓地了。这里静谧异常，王柏石似乎也并不太在意环境是否足够安全。他来到妻子墓地，将手里的花束轻轻放在墓碑前面。埋伏的汪卫明急于冲上去，夏云果断地拦住了，她似乎不忍心打断王柏石的独自祭奠。
公安局审讯室里，夏云再次提审小侯。现在小侯改变了态度，不过面对夏云关于谁是黑熊的询问，他说自己虽然不是黑熊，但却是几年前被王柏石秘密发展，准备在唤醒黑熊后为其充当“搬运工”的人，并说出了自己的代号是“十三舅”。小侯的交待完全出乎夏云的意外。夏云随即不动声色地询问他与老古等案子的关系，小侯说按照王柏石的指令，他本来不该和任何其他人发生横向联系，此次卷入老古和江晓琴的案件之中纯属偶然。王柏石曾经反复叮嘱，在黑熊没有行动之前，他的任务只有一个，就是隐蔽潜伏，等待唤醒信号。
在小侯带领下，夏云和吴克、陶锦驾车来到小拱桥旁，小侯指认小桥拦杆下方的一块基石，说如果那里出现箭头向下的三角符号，便是自己的唤醒信号。
台湾海边，冯友恒独自一人在礁石上钓鱼。不过他却并不关注架在那里的鱼杆，而是无聊地在一小块沙地上写下梁华全、谢其庸、王柏石等人的名字，然后又逐一抹去。最后他平整沙地，画上了一只熊。
一辆悄然轿车驶来，停在远处的公路上。两个戴墨镜的汉子下车朝着冯其庸走来。冯其庸慢慢地起身收拾钓具。
台北一个戒备森严的深宅大院，冯友恒被那两个汉子带入了上司的办公室。上司让冯友恒入座。冯友恒始终很平静，坦然地说他回到台湾以后就一直在等待上司的训斥。上司微微一笑，却并无责怪之意。反而安慰说共产党的反间谍工作已经十分了得，失败的也不是冯友恒一人。况且多年来情报部门损兵折将已成为家常便饭了。要冯友恒不必过多自责。随即说经国先生虽然责怪，但也让安排人员负责更重要的任务。随即扔给冯友恒一袋卷宗。冯友恒打开草草阅后，便问这项任务成功机率能有多大。上司说谋事在人成事在天，并让其在接受处罚、告老还乡和接受新任务之间做一个选择。
孤独的冯友恒漫步街头，无意中从梁婷婷曾经读书的中学门前经过，一群女生欢笑着从学校里跑了出来，迎面走过。冯友恒呆立良久，转头看见那个“反攻大陆”的标语已经变得残破不堪。冯友恒深深叹了口气，来到路边那个依然没有变化的电话亭前，拿起了电话拨号。
广州，公安局的射击场。在这里练习射击的吴克和陶锦打赌，谁在射击中落败，就被对方亲一下。陶锦笑着说吴克太狡猾，因为这样无论输赢都是吴克占便宜。吴克觉得陶锦的说法完全站不住脚。二人射击之后，陶锦耍赖地对自己击中的靶环数目争论不休。吴克拉着她进入靶前的壕沟查看，陶锦才无可奈何地认输了。
彭光勇叫来夏云，说香港方面传来消息，冯友恒大大咧咧地出现在香港。广州特务小组全军覆没，冯友恒如果有针对大陆的下一步行动，必然会与黑熊有关。夏云认为眼下最大问题是潜伏的黑熊，不能掌握他就会陷入被动。彭光勇问她有何良策，夏云却反问能否在局里随便选人，彭光勇肯定回答，并问看上了谁，夏云却欲言又止了。
夏云请汪卫明到自己家中，告诉汪卫明有一个危险的想法，也许真的需要汪卫明假冒小侯打入敌特内部。汪卫明当即应允。夏云说在此之前还须对小侯进行更多的了解，掌握细节。然后夏云向汪卫明介绍了所谓黑熊、十三舅等等情况。并告诉他自己并没有先向彭局长汇报，因为想事先征得汪卫明的同意。汪卫明笑着说又不是去台湾，当然没有问题。夏云拥抱住汪卫明，说自己还是有很大的担忧。不过她又说但愿冯友恒这次来香港另有任务，而并不是唤醒沉睡的黑熊和十三舅，那么就一切都不存在了。汪卫明笑她什么时候变得这么瞻前顾后了，并说即便如此我们也必须预先有所准备。
白天，汪卫明提审小侯，小侯如实交代细节：第一，唤醒方式是三角符号;第二，见到唤醒信号后去一个死信箱取接头地点和暗语;第三，去指定地点与来人见面，来人可能要核对当年王柏石为自己设计的假身世背景，然后就只有听其摆布了。
彭光勇和周大年正式召见汪卫明，说夏云目前的计划不够完善，还有些草率轻敌。但局领导已经原则同意了该方案。不过此项任务具有不可预估的危险，汪卫明如果现在拒绝还来得及。汪卫明态度坚决。彭光勇叮嘱此任务与刑侦完全不同，自己会让周大年亲自对汪卫明进行一些强化训练，确保万无一失。
香港咖啡馆，罗军找到位子坐下。陈威廉过来递给他一包美国香烟。罗军很惊讶，陈威廉却说你那天请别人喝酒，别人就回送香烟，此属礼尚往来。罗军问送香烟的朋友还好，陈威廉说只出现过一次就再没露面。罗军悠然地点燃一支香烟。
广州公安局，在周大年的指导下，汪卫明经历一系列强化训练。在此过程中，周大年突然旧病发作倒在地上，汪卫明急忙将其扶起，和夏云一起将周大年送往医院。
小拱桥桥头，吴克和陶锦过来查看，看见一个小男孩正在朝拦杆下的那块基石撒尿，吴克等小男孩离开以后，发现那里惊现了倒三角符号。
