被马六打伤的卫凯民被抬到乔芳家，范思玲却因担心卫凯民而险些暴露的身份，李同为了保护自己和卫凯民，警告范思玲谨慎。
因出卖过卫凯民，乔芳很歉疚，同时也因为从卫凯民那里得到了从未有过的尊重和理解，而对眼前这个伟岸的男人悄然心动。
乔芳细心地照顾卫凯民，让卫凯民十分感动，两人心里加了几分默契。就在这时，李同也来到乔芳家里，李同却不信任这个舞场里的交际花，他以乔芳出卖过卫凯民而威胁乔芳与他们继续合作。
为了让娄干堂相信卫凯民的叛变，李同决定放了王家贵。但为了保护自己，他佯装要枪毙王家贵而制造机会让王家贵逃跑。同时，李同料到王家贵会去找乔芳，为了让他落入娄干堂的手里，来到娄干堂的圣巴巴拉歌舞厅，借跟乔芳跳舞的机会，让乔芳立即回家，并向娄干堂透露自己要找一个新的目击证人，为的是让娄干堂顺理成章的去逼卫凯民叛变，以达到让卫凯民接近娄干堂的目的。
王家贵逃跑后却没有去乔芳那里，李同假装通缉他，他不得已来找乔芳，终于被娄干堂的手下所抓，并把他交给了谭森。
谭森经过证实后，确定了他是王家贵，并且为了让他成为特务，开始了秘密训练，王家贵并不真的服气。
乔芳总觉得一切都是因为自己出卖了卫凯民导致的，她觉得卫凯民都愿意把自己的真名告诉她，那么信任她，她更觉得内疚，并因此喜欢上了卫凯民。她告诉卫凯民她答应嫁给王家贵是因为王家贵答应不做贼了，可他却一次又一次反悔……
娄干堂的人终于来抓卫凯民，卫凯民让乔芳配合他事先的安排，让他们觉得是乔芳出卖了他。娄干堂对卫凯民进行了电刑逼他合作，让他供出小分队的所在地，并让他承认抢美军仓库和杀美国人的事件都是他干的。为了能让狡猾的敌人相信，为了让敌人相信卫凯民的假叛变，卫凯民故意坚决不肯合作。李同佯装来劝说卫凯民，却实际来暗示卫凯民下一步计划——让乔芳出卖范思玲……
李同找到范思玲，并向她解释这个计划是因为卫凯民找不到一个合理的叛变动机，只能让乔芳去出卖范思玲，娄干堂会认为小分队会相信是卫凯民出卖了范思玲，在让小分队假装杀卫凯民，坚定娄干堂的这个想法，给卫凯民制造“叛变”动机，让娄干堂相信卫凯民的叛变。范思玲虽然不情愿，但还是同意了李同的计划。
谭森和娄干堂果然中计，他们放了卫凯民。
谭森利用王家贵母亲对王家贵进行威胁，强迫他当了特务。
马六让乔瑞来给卫凯民送来他已叛变的报纸，为了保护妹妹，乔瑞劝乔芳回乡下，离卫凯民远点。
卫凯民看到报纸上登出他叛变的消息，他却心里窃喜娄干堂上钩了。卫凯民带着乔芳来到了约定好的菜馆，刚坐下，娄干堂的人就把卫凯民请到了里间，换了另一个人出来，小分队将计就计杀了假卫凯民，让娄干堂对卫凯民进一步放下戒心。
卫凯民假装是带着乔芳逃跑，却故意让乔芳带他躲到舞厅的储藏室去，为的就是让娄干堂发现他们。娄干堂果然把他们请上台面，并当着他们的面给了王家贵一枪，王家贵当场倒地，并将乔芳许配给他。
王家贵的死也是假死，是谭森他们的阴谋。为了将王家贵的死做得更真实，娄干堂给王家贵安排了棺材，并叫了王家贵的母亲来送终，也当着卫凯民和乔芳的面下葬王家贵。但众人刚走，王家贵就被娄干堂的手下从棺材里救了出来，回来后，谭森正式将王家贵纳入特务之列。
娄干堂中计之后，李同却仍然没有按照娄干堂期望的那样答复媒体和美国人，美国人要亲自审问卫凯民，但美国人还是不相信娄干堂。
谭森又收到密件，得知叛变是计谋，他也发现了卫凯民和李同是一伙。谭森也打算将计就计，让卫凯民跟乔芳结婚，通过卫凯民引诱共军做出错误的判断。娄干堂因此又一次威胁乔芳，让他监视卫凯民。
