嘉莹、福华、兆伟、德娴和至曳等五大巨星出席电影《地狱变》(原型：无间道)首映礼，广受欢迎。首映礼后，众人到伟家聚旧，曼妮和剑芳先后来到祝贺。
各人缅怀过去，当年嘉仍在训练班时，纵使样貌娇好，惜因广东话不灵光，几乎被训练班摒于门外。娴是嘉的训练班同学，因身材肥胖而失去发挥机会。
曼自小在英国长大，回港以在热门姿态参选佳丽排斥，经常被戏弄。剑芳自小家贫，天生歌艺不凡，与姐姐剑屏在庙街歌厅卖艺度日，其父雷老二料赌成性，还染上毒瘾……
剑芳为父亲还债，打算放弃比赛，但得歌厅好友借钱给她，终顺利出赛。剑芳歌艺超群，以大热门姿态胜出，一举成名。
美丽传说2星愿剧照
兆伟驾车几乎撞倒曼妮，二人因此认识，兆伟对她一见钟情。曼妮因选美而跟男友闹意见，又其他佳丽排挤和捉弄，十分伤心……
