落魄的左冷禅被追杀，蓝凤凰提议和左冷禅一同对抗岳不群。
日月神教灭掉丐帮后按兵不动，岳不群主张和武当少林攻上黑木崖。
余沧海偷窥林平之被岳不群发现，他不敌岳不群被迫向其臣服。
林平之思量再三决定自宫练习辟邪剑谱，他谎称练功失误骗过灵珊。
左冷禅召集上次被令狐冲刺瞎的十五大高手，蓝凤凰还提议去收买林平之。
盈盈将五岳派的意图传递给东方不败，日月神教立刻推举东方不败率众抗敌。
