晴子父亲当年的诈骗案被调查。在可可的咖啡馆里，宋轩轩设计约来了晴子和比格，还有比格的其他情人。在其他情人的一番羞辱之下，晴子依然选择原谅他，并诉说了两人青梅竹马的日子，两人真情告白，宋轩轩完成了任务。
谁知峰回路转，最后一刻比格为了复仇喝下了可可的忘忧水。红线变黑，缘分断裂。这是宋轩轩和可可相遇，显然宋轩轩和可可是曾经的情侣，而可可车祸失忆已经完全不记得了。
宋轩轩也没有戳破，想让可可慢慢想起来。而此时月老下凡兴师问罪，问为何任务失败。宋轩轩讲出了疑惑，他人为有人刻意从中作梗，月老便将他当年和孟婆的恩恩怨怨讲了出来。
当时月老帅气的富家公子，看上了年轻的李家小姐。而丑出天际的孟小姐对月老情有独钟，最终孟小姐设计，让月老喝下迷魂水。在月老眼中变成了貌美如花的样子。
月老执意要娶孟孟为妻，遭到全家反对。两人决定私奔，结果月老掉入奈何桥下，被神仙就下成为月老。而孟孟由爱生恨成为孟婆。美佳被李总约出来，美佳欣喜若狂。
他不知道李总是在给可可买礼物。可可这边宋轩轩以服务员的身份潜伏在她身边。李总来给可可送礼物，遭遇宋轩轩，李总察觉到宋轩轩有所图谋，遂安排美佳着手调查。
美佳看见李总的礼物在可可手上，去酒吧借酒消愁，恰巧遭遇宋轩好友田波波，美佳将其灌醉，制造两人一夜激情的假象。
