退强敌兆蓝起杀意 伤别离大姐陷纠葛
日军第二次进攻来袭，伪军在前充当先锋，进入伏击范围后，还没等家梁发出围攻信号，兆蓝手下彪子就开枪射击，兆蓝和东明不得不加入战斗。日军统领识破家梁诱敌之计，让部下分兵打击，兆蓝带领手下率先冲在前面，敌人纷纷后退，一颗炮弹呼啸而至，兆蓝手下桃子抱住了兆蓝。大家都以为兆蓝被炸死，与日军拼死对抗，大姐也不顾家梁劝阻，冲出防御工事向敌人奔去，家梁只能跟随用机枪掩护，一颗颗复仇的子弹射向日军。被炸晕了的兆蓝醒来，发现拼死保护他的桃子已经牺牲，不由得怒火中烧，拿起武器疯一样冲向敌人，手下见兆蓝没被炸死，立即士气大振，在所有人员的誓死冲击下，日军节节败退，扔下了大量日军尸体后灰溜溜地逃跑了，但山寨人员也损失大半，整个战场一片狼藉。
兆蓝在审问完一名伪军首领后得知，日军之所以能搜寻到山寨，是因为闻到了鸦片燃烧后发散的香味。看到跟随自己多年的手下经过这场激战死的死伤的伤，兆蓝眼里升起了愤怒的火焰，认为弟兄们死伤的罪魁祸首是家梁，正是他把鸦片销毁才导致了这场惨剧的发生，于是找到家梁理论，让家梁给死去的弟兄们偿命。家梁一直为自己部下的牺牲而自责，也非常理解兆蓝的心情和做法，准备以死来告慰离去的战友和山寨的死难弟兄，在他拔枪自尽时，大姐拨开了射向家梁的子弹并对大家说，家梁这条命已经偿还了，如果以后谁还计较都算在她头上，兆蓝见状气的扭头就走，其他弟兄无言以对，这件事也到此为止。
兆蓝、东明和家梁都来拜祭死去的山寨弟兄，兆蓝依旧无法原谅家梁，东明从中调和，他不希望两个有正义感，讲江湖义气的好汉一直反目成仇。兆蓝提出如果家梁留在山寨做兄弟就不计前嫌，家梁不肯，坚持要返回部队，两人再次不欢而散。东明想要安全地把机器设备运回北平，就出五千大洋邀请兆蓝帮忙，见如此丰厚待遇，山寨手下雀跃不已，兆蓝也欣然应允。
通过几天的接触，大姐喜欢上了面色冷峻、内心沉着的家梁，劝说他留在山寨跟她们一起打鬼子，杀富济贫，但家梁却不为所动，以军人的使命为由，坚持要回部队复命，为此大姐也伤心不已。东明大哥在大姐给自己疗伤的过程中，被大姐的美貌和气质所吸引，大姐的身影在他的头脑中挥之不去。入夜天气变凉，他看到大姐一个人站在外面，就借故上前搭讪，劝说大姐跟他一起去北平，被大姐婉言谢绝。送行路上，东明大哥拿出一块玉佩要送给大姐，大姐也感知到了东明大哥的爱意，但她内心深处已经爱上了家梁，没法再接受东明大哥的厚意。东明和兆蓝一行上路了，但家梁被大姐设计挽留了下来，手脚被绑的家梁对这种“挽留”气愤不已，一时却也无可奈何。
东明和大哥多日寻找没有消息，让何老爷和太太饱受折磨，何老爷卧床不起，请来的郎中告知家人，老爷得的是心病已无药可医，这时小四前来通报，二少爷回来了，把大少爷也带回来了，听到这个消息，何老爷从病榻中惊醒，在仆人的搀扶下出了屋门，迎向了奔走过来的东明和大哥。一家人抱头痛哭，诉说着离别思念之苦。殊不知，黑鸟和坂川此时正在煮茶密谋，一场针对何家和利宏煤矿的阴谋悄然袭来。
