有领悟心五决定返乡 遭绑架心五被迫赴沪
忠义堂前，清华的学生聚集一起要找心五学武，心五询问他们学武的目的，他们一致说要打鬼子救国家，心五告诉他们学习自然门武功很辛苦，还需要一些根基，让岩娃看一看他们的资质，能收就收下。
龙渊在练习功法，向小风打听山本跟心五合作的事情，小风说山本前一段出了车祸，听说死的人是关雪的父母，所以最近山本也没同杜心五联络，龙渊告诉她，杜心五是不会跟他合作的，现在只有自己能跟他合作，询问小风山本运来鸦片的事情，小风告诉他已经按他的安排租好了仓库，第一批货已经运进来了。龙渊说陆续还会有军火弹药会运来，让小风仔细做好核对检查。小风觉得山本用鸦片来抵他们的酬劳有些不妥，害的是中国人，龙渊却告诉他抽鸦片的人都是自找的，死了倒也干净，他们只管挣钱。
山本手下的人向他报告，心五堂正在招收学生，山本说看来得要亲自会一会杜心五了。心五见山本突然到来，就直言他的来意，山本把心五比成诸葛亮，自己要三顾茅庐才能见到他。山本告诉心五，他今天带来了一些学生，想跟心五学一学自然门的功夫，心五质疑山本的目的，告诉他学习自然门的功夫要有一些根基，让小万上前去试试手，小万出手将山本两个手下击败，山本拍手夸赞心五徒弟好身手，心五看出山本带来的都是军人，严辞拒绝了山本的想法，山本告诉他如果不跟自己合作，那么他的武馆也快开到头了。
心五觉得最近有一些事情总是想不通，想去找师父帮自己解惑，玉兰说徐师傅漂泊不定，上哪儿才能找到呀，心五听别人说起一年前在老家慈利的山上见到过徐师傅，所以他想回老家一趟，而且这次行踪不想让外人知道，岩娃和小万要照顾心五堂，他告诉玉兰最好连娘也不要告诉，嘱咐她照顾好家。
心五回到慈利老家，高喊着师父却得不到回应，他回到曾经练功的地点，想起了师父曾经说过的话，突然间他想清楚了，悟出了自然门的真谛，也明白了自己的困惑之处，想到了应对之策。回到心五堂，他告诉岩娃把学员的学费都退了，如果还有人想学习就介绍到忠义堂，岩娃追问原因，心五告诉他，国术是一种技艺，无关个人恩怨，如果说因为他跟龙渊之间的过节，耽误了这些学员就不好了，岩娃有些不理解心五的做法，心五慨叹一切都是过眼云烟，英名只是虚名，该归隐了。岩娃明白了心五的意思，他是想举家返回慈利。
忠义堂外涌来了许多学员，小风告诉龙渊来的这些人都是心五堂的人，龙渊觉得是心五想一走了之，与时同时，山本也收到消息，心五堂已经好几天没有开门了，山本知道如果让心五返回南方，那就如蛟龙入海，所以他绝不想让这样的事情发生，他告诉手下北平不是他们的地盘，要将杜心五抓到上海租界。
杜家人在收拾行李，心五教玉格写字，国家兴亡，匹夫有责。心五娘和玉兰一起去买吃的，半路却被人绑架。心五见半天母亲和玉兰没有回来，就心生疑虑，担心她们出了事情。原来二人正是被山本绑架，就是想以此来要挟心五不要离开北平。
山本来到杜家，告诉他不要敬酒不吃吃罚酒，他拿出玉兰头上的簪子，告诉心五已经把他娘和玉兰送到了上海，心五没有办法，只好随山本动身前往上海。小风告诉龙渊，山本把杜心五一家带往上海了，龙渊觉得事有蹊跷，想亲自去上海一趟，告诉小风她的大仇就快要报了，小风说自己现在不想报仇了，龙渊却说他现在快发疯了，心五和他只能活下一人。
山本回到上海日军租界，龟田按照他的吩咐已经把心五娘和玉兰关进了小白楼，他告诉龟田没有他的允许，任何人不许进入小白楼。心五娘担心着心五的安危，玉兰劝慰着婆婆，说山本还是会利用心五，目前他不会有生命危险。
山本告诉心五，他娘和玉兰都安排的很好，只要他说一句与自己合作的话，就会给他们自由，心五严辞拒绝。山本说有一个人想见他，龙渊随后走了进来，心五说自己真没想到，堂堂忠义堂堂主竟成了日本人的走狗。龙渊劝心五想开，他不明白为什么总有人要拉拢心五，心五告诉他是因为日本人不相信他。心五告诉他们，自己就算是死，也不会跟他们为伍。
龙渊质疑山本为什么还要留着杜心五，山本说暂时还要留他有用，说心五说像诸葛亮，有能力还有威望，他们就需要这样的人，告诉龙渊要以大局重。
