薛子琪立即召开处长会议，决定马上抓捕“郎中”，众人纷纷举手赞成，抓捕“郎中”的人选成为问题，刘元成怂恿让钱为民来完成抓捕“郎中”的任务，借此来彻底证明他的身份，理由是他来特区局时间不长，身份隐蔽不会被人引起怀疑，薛子琪同意了他的计划，钱为民接到抓捕“郎中”的任务后顿时惊呆了，面对刘元成怀疑的目光，只能咬着牙答应下来。
薛子琪立即安排任务，丁秋生按照特殊的联系方式将徐凤鸣与“郎中”要求见面的情报发了出去，薛子琪为了防止走漏风声，名列全体人员集体待命不得外出。
钱为民和众人故作无所事事，刘渊成监视在他身边，钱为民眼睁睁看着时间分分秒秒地过去，可是依然没有办法通知桑鹏。
“郎中”出现的时间渐渐逼近，薛子琪和刘元成前亲自督阵，钱为民带领特别行动小组成员出发了，薛子琪临行前叮嘱杜杰等人不得外出。
来到接头的地点眼看就要到时间，钱为民只能硬者头皮前去执行抓捕自己同志的任务，薛子琪和刘元成监督在他的身边，钱为民故作不在意地留下危险情况紧急撤离的暗号。
“郎中”来到的时间渐渐临近，钱为民心中企望桑鹏不要来到，薛子琪与刘元成准备瓮中捉鳖，屋外出现了人影，钱为民绝望地让特别行动小组成员做好抓捕准备，来人推门进来，特别行动小组成员上前将来人按倒在地，不料来人却是“郎中”下线，原来“郎中”下线感觉最近情况紧急就自己赴约来了，钱为民无计可施只得将错就错，亲手逮捕了自己的同志。
“郎中”下线被带回特情局审讯，刘元成对钱为民身份的怀疑不得不彻底消除，钱为民感到无比的痛苦，薛子琪薛子琪误会地安慰于他，告知自己也不希望这样中国人内斗，也希望能够一致对付日寇，钱为民知道他根本无法知道自己的真正想法，只能强做笑容。
钱为民与桑鹏见面，将最近发生的情况如数告知，两人痛惜组织受到的损失，谁也不敢保证被捕的人员是否变节，于是迅速定下应变的准备。
国民党顽军军部对钱为民进行嘉奖，钱为民痛苦地接受，袁慧默默地陪伴在他身边，钱为民让他先离开，说自己要安静地想想，袁慧知趣地离开。
钱为民借酒消愁，没有到特情局上班，薛子琪担心发生意外，就来到钱为民家探望，钱为民大醉未醒，薛子琪无奈地陪在他身边。
钱兰从外地归来，在袁慧口中知道特情局的事情，来到哥哥家，痛骂他助纣为虐，钱为民不知道该怎么样向他解释，薛子琪再也忍不住地痛斥钱兰，把压抑在内心的情感说出，钱兰被震惊，薛子琪告知如果自己不是军人也会像她一样，钱兰被他的话语怔住，开始渐渐地理解了哥哥和薛子琪。
薛子琪给钱为民放假休息，袁慧让他安心休息，春琴前来探望，袁慧知趣地找借口去学校离开，钱为民深深地为“郎中”下线被抓而自责，春琴对他劝解安慰。
中共谍报组织受到特情局围剿陷入低潮，国民党顽军决定乘胜追击，派遣大批军队围剿抗日军民，太阳山地区山雨欲来风满楼。
袁慧来到米行给日寇谍报组织人员召开秘密会议，分析现在的局势，鼓动加紧推动计划的进行，乘机制造挑起国共双方的矛盾，企图制造第二个皖南事变，使得国共双方的力量都受到打击，侵华日寇乘机坐收渔翁之利。
侵华日军针对国民党顽军围剿抗日军民迅速作出反应，在外围严密封锁过路人马，吴东明召集钱国义的皇协军参加行动，钱国义对此恼怒异常，吴东明连说带哄，钱国义方才决定帮助，但是皇协军却是出工不出力。
国民党顽军对抗日军民展开围剿，张顺才领导的游击队感到莫大压力，于是秘密与桑鹏见面，告知情况的严重性，必须尽快准备转移藏匿于他那里的军饷，桑鹏告知自己会尽快向办法将军饷运送出去，交到新四军的手中。
桑鹏与“断肠草”见面，把现在突如其来变化的局势对游击队保管的军饷的压力道出，“断肠草”同意他利用国民党顽军围剿的机会送出的计划，可是说出对实施方案的担忧，桑鹏把具体的行动方案道出，“断肠草”听罢惊呆了，认为这样做的代价太大，桑鹏告知为了抓出内奸，这样的牺牲的代价非常值得，同时要求不可以让钱为民知道，因为他必须在特情局潜伏下来，伺机破坏日寇的行动计划。
钱为民突然清醒地找到春琴，春琴对他蓦然的转变感到很是惊讶，钱为民平静地表示如今这样的局势必须尽快让中共谍报组织的损失减少到最小，春琴知道他内心地痛苦，让他如果有什么痛苦就说出来，不要隐藏在心里，钱为民表示如今大敌当前，需要的不是泪水。
国民党顽军大肆搜捕中共谍报组织人员，特情局作为情报部门首当其冲的先锋，薛子琪看着无辜的百姓被杀害，心里充满了愤怒，刘元成审讯“郎中”的下线，“郎中”下线宁死不屈，钱为民在旁边眼睁睁看着战友受尽折磨，却又无能为力。
钱为民与桑鹏秘密见面，将下线宁死不屈的顽强毅力告知，桑鹏与他商议秘密将军饷送出的计划，钱为民同意他的计划，但是怎么样将假情报传递给特情局成为至关重要的环节，钱为民突然想到丁秋生曾经截获的密电，于是提议利用假密电故意吸引特情局的视线，然后将军饷送出的办法。
丁秋生突然截获中共谍报组织的密电，内容是使用了新的密码，薛子琪立即召开处长级别会议，众人纷纷认为这一定是中共谍报组织受到巨大压力不得不采取的措施，丁秋生此时迅速查到发出密电的地址，薛子琪亲自率领人马出动前去围剿。
中共谍报据点的人员正准备撤离，薛子琪带领人马迅速而来，中共谍报人员始料不及，双方展开激战，中共谍报人员利用有利地形全身而退，刘元成立即进行搜查，没有得到留下任何有价值的线索，现场完全是准备撤离前的情况，薛子琪赞叹场所的隐蔽，刘元成找到一本没有完全烧毁的密电码本，悄悄地藏了起来。
刘元成认为这份密电非同小可，立即按照密电码本进行破译，丁秋生顺利地破译出来，内容是中共谍报组织的“断肠草”与藏匿在特情局的卧底见面商议绝密之事，薛子琪被这份密电惊呆，没有想到日思夜想“断肠草”眼看就要落入自己的天网，刘元成定下利用这份密电抓捕“断肠草”的计划，告知在当时采取围剿行动，如果谁没有到，那他就一定是中共谍报组织藏匿在特情局的卧底。
钱为民给桑鹏留下行动顺利，按照原计划行动的信号，桑鹏立即依照原定的计划开始行动，秘密命令中共谍报组织人员准备“转移”，同时自己去和藏匿在特情局的卧底见面。
宫本健一接到藏匿于中共谍报组织卧底的线报，感到了此时行动的艰巨，于是立即汇报给袁慧，袁慧前来与他见面，两人经过商议，决定对这个事件推波助澜，让国共双方的争斗更加激烈。
薛子琪让特情局人员全部待命，但是没有告知执行什么任务，众人对此很是不解而议论纷纷。
桑鹏让张顺才带领游击队员假扮自己茶行的伙计，押运着装有军饷的茶叶商队上路了，自己则是与藏匿在特情局的卧底见面，春琴与王阿发等人在旁边严密保护。
薛子琪面对待命全体人员，突然宣布前去围剿“断肠草”，众人被惊呆，刘元成狞笑地看着出发的全体人马，狞笑着告知如果有谁提前离开队伍，一定是去通知“断肠草”去了，他就是中共谍报组织藏匿的卧底。
桑鹏在春琴和王阿发等众人的保护下走到半途，突然以本来面目出现在众人面前，众人没有想到他居然就是组织里的领导，桑鹏通知这次要去的真正地方是另外的地方，而且目的是指证藏匿在自己内部的卧底，众人至此方才明白这次任务的真正目的。
张顺才等人押运着装有军饷的茶叶商队有惊无险地通过了国民党的关卡，正好赶上日寇占领区皇协军的关卡，张顺才用钱财买通把守的皇协军，顺利地进入了安全地带。
桑鹏带领众人调转方向前往另外的方向，王阿发借口闹肚子准备将情报利用信鸽送出，却被同志们当场抓捕个现形，原来他才是真正的内奸，春琴将他击毙。
薛子琪带领特情局全体人马出动来到密电所说的地点，可是过了接头时间也没有发现“断肠草”的身影，薛子琪方才恍然大悟自己上当了，于是和国民党顽军撤离。
