1949年，解放大军南下，昆明即将解放，国民党保密局西南特区区长徐远举被捕。汤伯凡身为徐远举的得力干将，得知恩师被捕后，采纳参谋曹政的部署建议，带领部下极力营救。汤伯凡中了解放军营长曹山的埋伏，行动失败，与解放军周旋。副官赖广仁怀疑曹政是叛徒，曹政义正言辞地反斥赖广仁，汤伯凡却沉默不语。
汤伯凡率部下前往西山秘密基地取化学武器，被曹山围堵。此时汤伯凡才发现，原来一直潜伏在自己身边的共产党卧底竟然真的是曹政。曹政、曹山协力，汤伯凡等人落网。就在曹政、曹山兄弟二人团聚之时，狡猾的汤伯凡竟然逃脱。曹政奋力追捕，此时的汤伯凡挟制了曹政的弟弟曹山。千钧一发之际，曹政向汤伯凡开枪，不料汤伯凡却以曹山的身躯挡住了曹政的子弹。曹政眼看着自己的弟弟中弹身亡，汤伯凡却消失不见……
1951年，云南解放的第二年。
一天清晨，云南边境的一个哨卡。
边防战士一如往常守卫在国境线上，然而他们并没有想到，就在距离国境线百米之外的那片密林中，一股国民党残余部队正隐伏在那里，虎视眈眈地等待着。就在时针指向6点的那一刻，他们向哨卡发起了突然袭击，8名战士猝不及防，在猛烈的弹雨下，全部倒在血泊之中。
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紧接着，这股国军残部在境内的七个村落策动了叛乱……
消息传来，令人震惊。仅仅16个小时之后，就要举行云南和平解放一周年庆祝大会。让省公安厅治安处副处长万大齐没想到的是，一个身负重伤的男人，在躲避杀手追杀、穿街过巷之后，跑入广场的人群之中。活动刚刚开始，突然一声尖叫，那个男人倒在了地上。
万大齐跑到现场时，男人已经死亡。看见死者胸前一片血迹，万大齐毫不犹豫地作出判断是刀伤致死。可这个结论却遭到了人群外一个穿着皱巴巴的解放军服、头发乱糟糟的男人的质疑。他断定死者右胸的伤口绝不会在这么短的时间内致命，所以死者身上一定另有枪伤。万大齐翻过尸体，发现死者背后果然有一个醒目的枪伤。因为这个男人过于了解死者的死因，万大齐怀疑他就是凶手，于是将他带回云南省公安厅。可是没想到的是，这个男人，曹政，居然是新上任的治安处处长。
在曹政的带领下，治安处队员们先是找到了与死者钱厚海关系密切的大烟贩魏永新，又抓住了偷走耿光明家收音机的黄阿毛，甚至发现了一个惊人的真相：在耿光明家的死者，竟然根本不是耿光明本人，而是凶手。
此时，耿光明乔装成清洁工正隐藏在云南大学生化系做实验，年轻的助教吴敏无意中与耿光明相遇，并发现了真相。原来耿光明是国民党时期秘密参与化学武器研制的科学家，解放后隐居并致力于研究化学武器的销毁技术。以汤伯凡为首的国民党特务正在预谋找到这批化学武器，为在境内制造事端做准备。
曹政去昆明市第二监狱找到了被关押的当年的昆明警察局局长孙四康，想请他帮忙。虽然孙四康是耿光明的老同学，但他却没答应曹政。曹政查了孙四康的资料，虽然他之前是国民党警察局长，但是他没有一点血债，于是曹政对症下药，终于请孙四康出手相助。
另一方面，耿光明找到了销毁化学武器的方法，却在运送原料氧化锌时，被特务赖广仁带走了。因为想要547兵工厂新式手枪的设计图纸，赖广仁绑架了副厂长白运祥，将他和耿光明关在一起。曹政却觉得事情并没有那么简单，他和孙四康都怀疑白运祥被绑架与化学武器有关。原来这一切都是汤伯凡操纵，目的在于从耿光明口中得知化学武器的下落，并假借在547厂销毁化学武器而趁机将化学武器悄悄转移。曹政、吴敏、孙四康等人的不懈努力，终于及时制止了这一切的发生，成功地破坏了汤伯凡的阴谋。
狡猾的汤伯凡虽然阴谋失败，但他并不甘心。对曹政恨之入骨的汤伯凡，屡次安排特务进行各种破坏活动：他利用盗墓贼做幌子，让他们把曹政引至古墓，企图用炸药炸死曹政;他利用人口贩子带走了曹政的儿子，要让曹政失去至亲，还绑架了曹政的妻子史蔚兰，要让曹政再次误杀亲人……
在一次次的斗争中，曹政沉着冷静、洞察一切、合理布局，最终都识破汤伯凡的阴谋，使其未能得逞。然而孙四康，却在阻止汤伯凡的斗争中不幸牺牲了。穷凶极恶的特务汤伯凡设法将曹政引入他设下的圈套，要置曹政于死地。曹政却并不慌乱，胸有成竹，将计就计，只身前往，单刀赴会，与汤伯凡进行最后的殊死决斗……
