吴敏要跟曹政一起行动去救耿光明，曹政面上答应，转身把吴敏反锁在了招待所。汤伯凡白运祥在耿光明面前演戏，白运祥表现的重视耿光明甚于自己的生死。耿光明悄悄告诉白运祥化学武器的密码跟泰福照相馆有关。魏永新等药农回来后通知他赶紧逃命，药农坚持去报案。曹政万大齐梁志强在戚家湾砖厂埋伏，发现被宋广琛误导，迅速赶往547厂，宋广琛已离开。宋广琛赴汤伯凡之约，交出图纸，救回白运祥。
被关在招待所的吴敏用小聪明离开，撞见药农和魏永新来报案，吴敏拉上关亚弟独自行动。宋广琛将救回白运祥的过程坦白交代，曹政询问白运祥时，白运祥说他不认识耿光明。宋广琛让白运祥全权负责547厂的所有事情，包括化学武器。白运祥前往泰福照相馆，在他和耿光明钱厚海等人的老合照后发现了一组数字。
马脸好心给耿光明送了个馒头，想帮他求情。汤伯凡要解决耿光明，马脸替他求情被击毙。吴敏找来汪木森帮忙，险中救出耿光明，魏永新中弹。魏永新耿光明被送往医院，万大齐怒斥吴敏擅自行动，曹政维护吴敏。魏永新抢救无效死亡。白运祥用密码成功取出化学武器。
曹政买了馒头安慰负气离开的吴敏，吴敏问曹政还记不记得在云安旅社时说过的话，曹政一脸茫然。守在病房外的万大齐邵小毛关亚弟突然听到一声惨叫。曹政听到叫声跑进医院，和万大齐进入现场调查。邵小毛关亚弟维护现场秩序，吴敏被拦在现场外。白运祥进入耿光明的房间，告诉他化学武器已经取出。耿光明打算出院去547厂演示销毁化学武器的方法，白运祥往输液瓶里下毒并用枕头闷死了耿光明。曹政发现现场大片血迹只是血袋破了，觉得不妙。
吴敏进房间看耿光明，发觉不对劲，原来耿光明已经没有了气息。吴敏回忆自己应该见过凶手，虽然凶手戴着口罩，但是再次见到吴敏能够认出凶手。曹政建议请公安部画像专家帮忙，杜旭原万大齐持反对意见，曹政和万大齐大吵了一架。曹政带吴敏等人复原耿光明被害现场，怀疑凶手是耿光明的老同学。白运祥通知汤伯凡化学武器已取出，并安排他们离开。汤伯凡责怪白运祥杀死耿光明太莽撞。
曹政孙四康吴敏祭拜耿光明，吴敏决定协助547厂销毁化学武器。吴敏前往547厂，跟白运祥正式见面，商讨销毁化学武器的事情，白运祥派人杀死吴敏。汤伯凡听闻吴敏有危险，前去阻止，遇上曹政，只得用挟持吴敏来逃走。曹政勘查吴敏出事现场，白运祥到现场协助调查。曹政在车里找到一把枪，告诉白运祥547厂内有特务。受伤醒来的吴敏告诉曹政，白运祥就是杀害耿光明的凶手，万大齐等人完全不相信。曹政虽然怀疑，但缺少确凿的证据。
曹政偷溜进547厂调查，被白运祥撞见，经杜旭原担保后离开。汤伯凡赖广仁假装成警卫，在白运祥的安排下将化学武器运出城。徐三德出现杀死司机，按汤伯凡的安排沿边境开车，原来箱子里只是石块。治安处得知化学武器被劫走，曹政将有外宾参与的军事演习的工作交给万大齐，自己和梁志强开车去追。
民警找到一具尸体，经吴敏确认，是马脸，还找到了耿光明的笔记本。万大齐翻到自来水厂平面图，以为特务们要将化学武器倒进自来水厂，第一时间通知白运祥。万大齐在自来水厂门口等白运祥，白运祥带着警卫出现，铐走了万大齐。一直追踪徐三德的曹政梁志强发现对方在拖时间，直接在哨卡等徐三德。徐三德的车胎被打爆，车祸死亡。军事演习通行证让曹政醒悟，汤伯凡的真正目标是出席军事演习的缅甸的丹东将军和苏联专家。
梁志强通知治安处这个消息，邵小毛告诉他万大齐去自来水厂了。曹政意识到万大齐有危险，和梁志强分头行动。万大齐被白运祥踹入蓄水池，曹政及时赶到，救上万大齐，湿淋淋的两人火速赶往军事演习基地。白运祥主持活动，汤伯凡赖广仁伪装成士兵在现场。特务们正准备行动时，曹政万大齐赶到并阻止。双方混乱枪战，万大齐击毙赖广仁。白运祥被判死刑，汤伯凡逃走。
