几声枪响，束裕带着一队新四军骑兵赶到，郑三炮一伙匪徒落荒而逃。被新四军救下的汤敬武很疑惑，问束裕为什么救他。束裕告诉他，新四军只打日本人和汉奸、恶匪。
汤敬武一下带回二百多条枪，江海镇轰动起来。胡峰玉却把汤敬武诱到花园里，说他是汉奸要杀死他，幸亏胡徳甫及时赶来，从树上把汤敬武解救下来，并要女儿向汤道歉。胡峰玉一甩袖子走了。
老五没有找到陈静姝，汤敬武郁郁不乐。
自治团正式武装起来，汤敬武到胡家找胡徳甫要粮饷。正在一旁胡峰玉说自治团拿了粮饷也没不打仗，白白浪费粮食。汤敬武说至少应该搞军事训练，练好了兵才能以备不测。胡峰玉说，训练就是跑操举石锁分.享者电.视，跟干活差不多，你们自治团就干活好了，先把我们家仓库整理整理，然后再把后花园的围墙重砌一下。汤敬武据理力争，不料胡大小姐蛮不讲理，并称不干活，活干的不好不发粮饷。汤敬武哭笑不得，只好照办。
小野换上和服来到江海镇，称自己是裕田将军的特使，建议胡德甫成立维持会，在江海镇建立经济贸易区，方便各地商人来此物资交换。
日、蒋及新四军势力均不得进入，汤敬武的自卫团易名为自治团作为中立税警，在此负责各地商人的贸易安全。否则大军压境，踏平江海镇。
众人猜不出日本人这葫芦里到底卖的什么药，汪明贵建议，不妨走一步看一步。胡峰玉指责父亲，成立维持会就是当汉奸。胡徳甫苦笑，为了镇上两万生灵，这个汉奸当得值。胡峰玉一气之下随即离家出走。
几天后，江海镇飘扬起了“万国旗”，各国各地商人来往如织，鱼龙混杂。
镇上大茶馆、大酒楼相继开张。其中以江海茶馆最为红火，因为茶馆里有两个美女，一个叫范春凤，是掌柜的，另一个叫小英，是女茶博士。这家茶馆的老板则是孙亚平。去的最勤就是自治团的两个大队长侯金和阎三。
陈静姝突然出现在汤敬武面前，汤敬武又惊又喜。陈静姝谎称是到上海为自卫团购买所需药品。为答谢陈静姝，汤敬武拉她到江海茶馆喝茶。
范春凤风骚妖娆，人称“凤姐”，她围着汤敬武不肯走，陈静姝气愤走开。汤敬武被孙老板拉进账房，孙老板说自己是新四军束裕司令的代表，想跟他合作。
账房门外，有人窃听……
汤敬武谢绝孙亚平的合作请求。孙亚平恨得直咬牙根，认为汤敬武有汉奸倾向，发报向束裕建议，除掉汤敬武。
老五、侯金等人正带着自治团练兵。汤敬武溜进陈静姝房间哄她开心。陈静姝挑明自己的身份，让汤敬武选择是带着自卫团与新四军联手抗日还是甘当日本人的走狗。汤敬武很痛苦，一时无法做出择决。
郑三炮手下有一百多号人，他看到汤敬武从日本人手里购买枪支很眼热，也去找田中买武器，却被拒之门外，郑三炮很恼火。这时，停在日军通州司令部门口前的一辆轿车里的人向他招手，原来是国军少将孙明晖。孙少将建议郑三炮投奔国军，收编成一个正规连，老郑听到国军要收编自己，还是个受人管制的连长，一向独来独往惯了的郑三炮一口回绝了。
郑三炮回到江海镇，小野把郑三炮又请回通州日军司令部，小野同意卖枪给他，日军也不收编他的队伍。但日军的条件是卖给他的枪只允许打新四军。郑三炮忙答应下来。
郑三炮在城里喝得大醉，不料在返回途中遭新四军的伏击，买来的新枪全被抢走。郑三炮纳闷自己刚得到的枪怎么“老四”(新四军)当天就知道了呢?其实他的行踪就没有逃过共产党人胡峰玉的眼睛。
胡峰玉自称在上海逛了一圈回来了。她又开始折磨汤敬武(汤敬武拒绝了新四军代表孙亚平的合作意愿，在胡看来，汤就是汉奸、滑头，一心想将汤从江海镇逼走)，说是找汤敬武骑马到镇外打兔子。汤敬武马术不精，枪法更差劲，一只兔子没打到还骑马撞到树上险些摔死。看着汤敬武狼狈的样子，胡峰玉大笑个不停。
汤敬武回镇找老五要学枪法和马术以及格斗。老五是侦查参谋出身，就当上汤敬武的训练老师。汪明贵看到了，就说这些不过是匹夫之勇，要学就学万人敌，学兵法。汤敬武说看过孙子兵法。汪明贵说那最好再学习一下如何发报，破译密码，看军事地图什么的。汤敬武有数学功
底，一学就学会破译密码，又懂数学，拿出等高线，画出来的河流山川，分毫不差。老五和汪明贵更加佩服汤敬武了。
几天后，胡徳甫为独生女儿庆生日。汤敬武接到请柬，便携陈静姝参加宴会。汤刚走出胡家大院，就遭到两个黑衣人的刺杀。陈静姝为保护汤敬武身中数弹。
老五擒获一名黑衣人。黑衣人交待，自己是南京军统派来锄奸的。老五一枪将黑衣人脑袋打碎。
陈静姝负伤倒在手术台上，汤敬武含着泪给她做手术。但陈静姝伤及心脏要害，临死前“我爱你”成为最后诀别。汤敬武痛苦不已，他觉得辜负了陈静姝的恩情，对不起新四军对自己的信任和支持，嚎啕痛苦。
冲动之下，汤敬武决定向日军发起突袭，以证明自己不是汉奸。
侯金内心暗恋孙小英，他在茶馆找小英道别时说走了嘴。孙亚平忙赶到自治团大院阻止正在集结队伍的汤敬武，说奔袭通州城无疑是惹火上身，到时候日本人杀来，镇上的几万生灵怎么办?汤敬武很恼火，掏枪对准孙亚平……
