贺黑云私下将钱还给白三眼，白三眼让魏母学习甩面的绝活儿，他还脱去上衣展示起功夫，等魏母看到白三眼要解裤子时踢了他一脚后跑开。魏母找贺黑云诉苦，贺黑云知道白三眼些绝活儿，魏母不明白她为何让着他。白三眼甩出的面被贺老五接住，贺老五将面捏成一团后拉着白三眼出门，白三眼被贺老五教训一番。
贺黑云明白用白三眼甩面可以立招牌，她答应给他分一份店里的红股，白三眼对她感恩戴德。魏母给贺老五端去羊肉汤，贺老五向她说起洪老大的绝活：杀人不见刀，请他过来也是为了立招牌，魏母不理解他们的做法。魏家客店的生意越来越好，折三眼的绝活儿被客人们称赞，洪老大的到来也让众人吃惊不已。
洪老大看出贺老五杀羊的诀窍，但不能说破。冯敛之带着古瓶见到贺老五求他出山帮助官府，贺老五愿意协助官府对付七十九刀。魏母剪纸时想起魏鹏飞，她向贺黑云问起冯师爷的来由，魏母也梦到魏鹏飞和七十九刀有关系。
魏鹏飞在敦煌见到老列后问起黑河那边军火的情况，老列想找七十九刀交易，他知道霍老先生的民团是子虚乌有，老列想知道他的真实身份，还怀疑他是七十九刀本人。魏鹏飞拿出那个红佛像后承认自己就是七十九刀，老列同意和他在黄草城交易，魏鹏飞提醒他这个地点必须绝密，还让他提醒布留金要千万小心。
魏鹏飞从千佛洞出去时看到武臣俊的到来，那里是神秘的地方，老列向他介绍起武臣俊正在寻找一个西夏和尚的西域水考，那是从慧游方的笔记。武臣俊在千佛洞中仔细搜索西域水考的资料，魏鹏飞要出洞时见到贺黑云前来，他急忙躲藏起来，随后还看到他娘和贺老五，老列这才知道把魏家人接走的是贺黑云，贺黑云过来是陪婆婆拜佛。
老列被敦煌莫高窟的彩绘折服，魏鹏飞躲在一旁听到老列和贺黑云的谈话，她不懂艺术的价值，但贺黑云想在佛面前单独和魏鹏飞说话，魏鹏飞就躲藏在佛像后面，贺黑云说出心里话，魏鹏飞听在心里，他没有现身，魏鹏飞不想再连累家人。
武臣俊在佛洞里找到从慧的西域水考，这部手稿主要记录了这条丝路上的水源，只有了解沿途的水源所在，才能通过这条丝路。而日本人寻找手稿的目的，也正是为了把草原丝路牢牢控制在手里……正当武臣俊沉浸在西域水考的路线时被魏鹏飞打晕，魏鹏飞带走了西域水考，武臣俊醒来后怀疑是格列夫斯基抢走了它。
格列夫斯基被松崎派人盯上，松崎是武臣俊的徒弟，等日本人到时魏鹏飞已将格列夫斯基带走，他知道是魏鹏飞的到来让自己惹祸上身，魏鹏飞向他保证会负责他的安全，还将他暂时藏在文家寨。魏鹏程让贺黑云防着格列夫斯基，还说老列都是在瞎编的。
魏母指责魏鹏程找唱戏的小元官，他的脑袋也被拍了一下。布留金的手下被青楼女子灌晕后说出和七十九刀买卖军火之事，歪曹知道后向冯百里汇报，冯百里听从了冯师爷的计划。魏鹏飞让巴特尔不要参加军火的交易，主要是想让他跟踪那些日本考察队。
魏鹏飞怀疑日军不断进入鹰羌古代的原因，他对西域水考上面的西夏文字并不认识，魏鹏飞曾在县志上看到过关于从慧和尚的情况，他要搞清楚日本人的目的。巴特尔率人将日本军官考察团剩下的几个人逼至野狼谷，贺老五根据地图断定军火交易会选择在黄草城，他向冯百里分析原因。
贺老五向冯百里提出在黄草城的行动方案，魏鹏飞和查干按约定和俄罗斯人交易，布留金接过金条后准备离开，他劝老列趁机可以敲诈，冯百里已将官军埋伏起来，魏鹏飞听到枪声后想回去查看，但查干让众人赶快进山，魏鹏飞在黑山口感觉到危险，冯百里率军突然杀出，贺老五也在队伍里，魏鹏飞见状后命人撤退。
贺老五骑马追赶上魏鹏飞，魏鹏飞没有恋战，他将佛像交到老列手上并让他转交给酋长，贺老五对魏鹏飞紧追不舍，查干为救魏鹏飞而胳膊受伤，贺老五从查干手上的镯子上看出她是自己的女儿，魏鹏飞回身将查干拉上马，官军在后面不断追赶，魏鹏飞骑在马上看到魏家客店后直奔过去，他抱着查干来到客店，还将受伤的查干交给贺黑云看管。
魏鹏飞骑马引开追兵，歪曹来到魏家客店里搜查，他怀疑贺黑云窝藏土匪，贺老五回去后教训了歪曹，歪曹不敢动粗，冯师爷在一旁劝说。贺老五从贺黑云那里知道查干在货仓，查干中的是毒镖，贺老五将解药交给贺黑云，还让她为查干解毒，贺黑云揭开查干面具时认出是姐姐贺白云。魏鹏飞一直被官军追赶，直到天黑官军还没有追上。
贺白云承认她是七十九刀的女人，贺老五对她非常生气，贺白云要离开时被贺黑云拉住，魏母也劝她留下，贺老五让她赶快离开，官府的骑兵会很快到来，他也是为她的安全着想，贺老五的心里还是有这个女儿。魏鹏飞听到鹰眼的叫声，他在黑暗中前行。
贺黑云为贺白云送行，贺白云劝她忘记魏鹏飞，还把贺母的遗物留给贺黑云。魏鹏飞见到受伤的查干后跑了过去，查干也听到鹰眼的叫声。冯百里带人对魏家客店继续搜查，歪曹怀疑贺老五，贺老五和贺黑云来到冯百里面前，冯百里拿出那把枪质问，贺黑云说那枪是自己用刀和白俄军官换的，歪曹提议让她拆枪来证明，冯百里也应允下来。
