朱家院子遭炸，朱照邻受伤。战斗中，张世杰沉着应战，被朱国栋赏识，欲劝其加入国民党军队，张世杰未允。
为向组织证实战斗能力，张世杰擅自带部下找鬼子报仇，不料被大批敌人围攻，游击队赶到解围。战斗中，张世杰打死十几个鬼子，被镇上百姓塑为英雄。
上级批评了张世杰个人英雄主义行为，并给他送来杨紫云的第一封信。为了拉拢张世杰，朱国栋让张世杰到他的军营参观，期间故意透露土匪正在袭击金竹沟新四军伤员的消息，想以此试探张世杰的身份，张世杰佯醉不理。
