张世杰带着礼物来到太白顶与杨开泰修好。他说服杨开泰一旦南阳沦陷，要和他一起并肩作战。张世杰想把酒精厂转移到太白顶，杨开泰答应。
日军向南阳进攻，国民党消极抵抗，朱家人收拾东西躲到襄阳。张世杰把酒精厂和家人安顿到杨开泰的山寨，带领自卫队前去帮助国军守城。
杨紫云获知敌人马上要占领南阳，情急中冒险发出了电报，被追查内贼的山本正雄截获，经严酷盘查，杨紫云、朱国柱两人的间谍身份暴露，被日军逮捕。
