公司召开董事会，马赫出人意料地同意卖掉西部公司，让众人感到非常吃惊。然然来到美髮屋，从水桶那里知道了马赫是女扮男装，后来她把事情的真相告诉了简波，让他知道马赫就是何秀，同时也是夜总会那个风情万种的歌手可哥。马赫一点也没有责怪水桶，反而觉得彻底地解脱，可以回归何秀了。
何秀决定离开上海回老家，但是却在火车站被简波架了回去。在简波的艺术工作室里，何秀把自己女扮男装的原因告诉了简波，并跟简波坦白自己已经爱上了他。
一天早上，老花匠从西部回来了，他瞭解到就是西康把产品配方卖给飞碟公司，并且搜集了很多证据。
