然然无意中看到简波在艺术节上获奖的报导，她找马赫问个究竟。马赫无奈只好带然然去了简波的艺术工作室，告诉了她简波在英国学的是艺术。然然知道真相后伤心不已，而此时她又从姨妈那里得知简父得了早老性痴呆症。简波从西部回来，然然找简波谈，告诉了简波他父亲的病情。简波得知这个消息后不知道怎么面对父亲，独自在工作室里喝酒，而父亲却主动来工作室找他，简波看着年迈病重的父亲，十分伤痛。于是决定放弃艺术，全力回公司工作，让父亲得以宽慰。
一次，简波与客户谈生意时，看到了在夜总会台上表演的可哥，被她的百变风情所打动，感觉可哥太像何秀了，并且他爱上了像何秀的这个人。简波独自来夜总会找可哥，想与她认识，但遭到拒绝。丢儿的手术费终于凑齐了，手术做得非常成功。
夜总会的合同快要到期，但是对女儿身无限留恋的何秀，仍然沉浸在做可哥的快乐之中。
不久，马赫那种白天工作晚上驻唱的生活因为一次荒唐的赴会而告终。
简波催然然要第三笔汇款，然然却说因为西部公司投资的失败，很难再给第三笔钱，除非马赫出任总经理。马赫从老花匠那里了解到飞碟公司的事，怀疑有人把配方卖给了飞碟公司。他叫老花匠到西部去调查取证，于是老花匠便请假去了西部。
就在马赫焦急等待老花匠消息的时候，西康提前从西部回来了。原来西部公司的事情都是他和张副总在从中作梗，他们还计画让简波通过卖西部公司的方桉。马赫在公司走廊撞见了西康，十分惊慌，于是马上收拾档离开了公司。
马赫躲在家里等老花匠的消息，不再去公司上班，可是等了很久都没有他的消息。西康了解到马助理反对卖西部公司的方桉，于是到人力资源部调查马赫的来历，并且看到了马赫电脑桌面上全家福的照片，心里有了定数。
马赫与水桶在精品广场逛商店，正巧被然然撞见在挑选和试穿女装。然然很吃惊打电话找来简波。此时西康正巧在简波办公室里，于是随他一起去找马赫，并且一眼就认出了马赫就是何秀，两人进行了一番激烈的争辩。西康威胁她必须同意卖西部公司的方桉，否则就揭穿她的身份。
公司召开董事会，马赫出人意料地同意卖掉西部公司，让众人感到非常吃惊。然然来到美发屋，从水桶那里知道了马赫是女扮男装，后来她把事情的真相告诉了简波，让他知道马赫就是何秀，同时也是夜总会那个风情万种的歌手可哥。马赫一点也没有责怪水桶，反而觉得彻底地解脱，可以回归何秀了。
何秀决定离开上海回老家，但是却在火车站被简波架了回去。在简波的艺术工作室里，何秀把自己女扮男装的原因告诉了简波，并跟简波坦白自己已经爱上了他。
一天早上，老花匠从西部回来了，他了解到就是西康把产品配方卖给飞碟公司，并且搜集了很多证据。
