玉书向婉儿表达了爱意，婉儿听后十分惊慌。赤松在知道傅玉书喜欢女儿后，反而十分高兴，并希望伦婉儿拉拢玉书，这样就可以利用玉书的地位扩大自己的势力，婉儿很无奈。
逍遥谷墨七发现了沈曼君的行踪，急忙禀报雨飘。逍遥谷四大护法设计擒获沈曼君，并将她囚禁起来。逍遥谷要挟独孤凤，要无敌亲口许诺不要插手逍遥谷与崇真的恩怨，否则将把沈曼君处死。
黑衣师傅告诉云飞扬如他想成为崇真掌门人并修练金蚕丝雨的话，就不能跟婉儿成亲，让飞扬在二者之间做出选择。
云飞扬坚决地选择了婉儿，黑衣人失望万分。青松把金蚕丝雨秘籍的藏匿地点告诉了白石，并希望白石能够接任下任崇真掌门。
无敌召集所有分舵弟子来到逍遥谷，逍遥谷四大护法承认是他们假冒无敌门发出的血手令，其目的是想让青松带傅玉书上崇真，然后消灭崇真，替老谷主报仇。
无敌为了沈曼君答应不再过问崇真与逍遥谷之间的恩怨，但他让四大护法保证，一定把青松的命留给他。沈曼君很为崇真的安危着急，决定让独孤凤再上崇真，把逍遥谷的阴谋告诉青松。独孤凤夜上雾峰山，被崇真巡夜的弟子发现。
赤松带众弟子遍寻雾峰山未果，又怀疑云飞扬做了内奸，玉书说情，赤松只得不再追究。云飞扬把独孤凤藏匿在燕冲天的住处，独孤凤把逍遥谷的一系列阴谋全告诉了云飞扬和燕冲天。
伦婉儿告诉云飞扬因为玉书替他说了情，所以他才没事的。云飞扬却说开始怀疑玉书的为人。两人的谈话被屋外的傅玉书偷听到。燕冲天找到青松，告诉他逍遥谷派了奸细到崇真，这个人就是傅玉书。
青松不信，并责怪燕冲天乱猜疑。独孤凤要亲自去见青松说明情况，被燕冲天及云飞扬阻止，二人还让独孤凤尽快下山。
平日从不下棋的燕冲天、云飞扬两人坐在小茶几前下棋，竟然没有发现伦婉儿的到来。这一切让伦婉儿起了疑心，认为屋内一定有秘密。云飞扬将独孤凤装进垃圾车送出崇真，这一切被跟踪而来的傅玉书看到，不禁怀疑起两人的关系。
独孤无敌来到小楼询问独孤凤的去向，他威胁曼君说若独孤凤去崇真是为了向青松通风报信，那他就将与曼君做彻底的了断。伦婉儿吞吞吐吐地向父亲赤松说出要与飞扬成亲，赤松恨恨地训斥了女儿，并以自己的性命相威胁，婉儿却仍坚持。
独孤凤回到无敌门，恰被独孤无敌撞上，他斥问独孤凤是否是去雾峰山告密了。独孤凤死不承认。独孤凤告诉母亲，因没有证据，青松不相信傅玉书是奸细。
曼君预感到崇真此次难逃劫难。青松担心赤松会做出不利于云飞扬的事情，但云飞扬并不在乎，只要赤松原谅伦婉儿并接纳自己，他宁可挨打。
傅玉书坦白告诉赤松他也要娶伦婉儿为妻，只是缺少机会，若赤松同意，他定会阻止伦婉儿与云飞扬的婚事。云飞扬来到树林告诉黑衣师傅自己要结婚的事，黑衣人希望他今后要好好照顾家人。
然一切被傅玉书看到。黑衣人教云飞扬的武功胜过武林一流高手，但黑衣人为什么会蒙面?为什么这么多年崇真派里都没有人知道云飞扬会武功?无敌门徒报告独孤凤，逍遥谷正四处查询羽万里及云家庄。
