飞扬与独孤凤得知他们是同父异母的兄妹，惊得目瞪口呆。独孤凤夺门而出，无敌正欲阻拦，却被公孙弘挺身拦住。飞扬对无敌的凶恶怒火中烧，出手与之抗衡，却被无敌打倒在地，昏死过去。公孙弘上前阻拦无敌亦被一掌击毙，可此时，曼君母女及飞扬早已不知去向。
傅玉书为得到“金蚕丝雨”秘诀，不停地折磨燕冲天，致其双眼失明也终无法再得到任何有用的东西。无敌门总舵门前，来寻找飞扬的婉儿在听到心上人已死的消息后，当即晕了过去。树林中，曼君抱着昏迷不醒的云飞扬焦急万分。
独孤凤一连火烧无敌门五个分舵，被独孤无敌设计活捉。婉儿找到曼君，两人正对着醒不过来的飞扬悲伤，却不料飞扬的身体外结出了一层层蚕茧，之后，飞扬居然破茧而出，并在曼君的帮助下练成了金蚕丝雨。劫后重生的飞扬救回独孤凤并把她带回了曼君的身边。
傅玉书为了确保自己的武功，在争夺“万年续断花”时亲手杀死了自己的亲爷爷傅天威。燕冲天被云飞扬救回，崇真弟子推崇他做掌门人，却被他拒绝，他认为云飞扬才是最佳人选。可飞扬为了实现自己娶婉儿为妻的诺言，也拒绝了掌门之位。
婉儿又怀着极其痛苦的心情拒绝了飞扬。无敌最终练成“灭天绝地”第九重，并为了争得盟主之位开始残杀各派武林弟子。傅玉书取得“万年续断花”后练成威力无穷的武功，也开始争夺武林盟主之位。为了江湖平静，云飞扬与燕冲天决定击垮这两人。
离别之际，婉儿终于同意嫁给飞扬，并要他平安回来。无敌来到崇真了结多年的恩怨。激战中为了救独孤凤，曼君被无敌杀死。飞扬使出“金蚕丝雨”终将无敌铲除。此时傅玉书出现，他挟持了婉儿与独孤凤，逼云飞扬说出“金蚕丝雨”密诀并要云飞扬自废武功，正当飞扬进退两难之时，婉儿自尽身亡。
一场恶战展开，傅玉书终不敌飞扬，败逃而去…… 江湖之上，一对兄妹凄然地离开了生养他们的地方，他们向着太阳的方向渐行渐远……
