冯仲云向祁致中讲了日本人的“帝国计划”，阐明了共产党的统一战线政策。祁致中听后要求冯仲云替自己给赵尚志写封引荐信。
三军司令部，谢文东、李华堂错把端茶倒水的赵尚志当成勤务兵，闹了一场笑话。面对鬼子即将来袭，赵尚志沉着应对，从容地派兵谴将，给谢文东和李华堂留下了深刻的印象。
祁致中带着队伍来找赵尚志，二人见面聊了几句，很对脾气。
