周江的身份是特务
张营长来给赵尚志说五常堡的布防位置，以方便赵尚志攻打五常。李兆麟认为还是需要一个暗号，以免双方误伤。张营长告诉他们到时候就打三老四少枪，游击队打三下，他们打四下，没听到四下枪响就证明对方是日军，就可以开打。
李启东过来告诉赵尚志，上次攻打宾州所用的木炮损坏严重，但加紧修复还是能修好的。张营长让他们不必费劲，自己可以想办法弄两个六零炮给赵尚志，他甚至能把炮架好炸弹都帮赵尚志准备好，赵尚志夸赞张营长够义气。
周江在赵尚志的办公室外偷听，结果被人抓住并带到办公室来，张营长一眼就认出对方是经常在横路嘉一身后耀武扬威的周江，暴露身份的周江开枪伤了李启东，赵尚志赶紧把他押了下去。赵尚志才意识到自己竟然如此大意，让一个汉奸跟在自己身边那么久。
青林帮赵尚志审讯周江，周江表示他把哈工支队的驻地位置报告给了日军，天亮之前日军就会过来攻打游击队。青林赶紧把此消息告诉赵尚志，赵尚志带着手下转移，转移时李启东嘱咐赵尚志替他杀鬼子便咽了气。戴舒奉命来看住被绑着双手的周江，可周江在石头上磨蹭将绳子蹭开并逃跑，得知周江逃跑后，赵尚志骑着马找到周江并一刀将他解决。
横路嘉一集结大队人马想要讨伐赵尚志，赵尚志一听便带着游击队去攻打五常，给日军来一个措手不及。张营长和赵尚志里应外合，这仗打得十分顺利。横路嘉一来到五常，他发现张营长的手下没有伤亡，他意识到张营长是在骗人，便把张营长从城墙上扔了下去当场摔死。
游击队最忌讳的是大部队聚集在一起，因此杨靖宇打算将自己的游击队分散开来，分别到每个地区去攻打日军。有的战士问他如果碰到大队日军要怎么办，杨靖宇表示碰到大队就撤离，小队就歼灭，因为双方武器人力相差都很悬殊，所以他们必须使用巧劲对抗日军。
谢文东一路往西走遇到了李华堂的部队，他去投靠了李华堂。李华堂和谢文东两人私下聊天，忽然感慨道自从抗日以来，再也没过上好日子，这让以前拥有大量家产的他们很是难捱。
游击队纷纷投靠赵尚志
周保中得知附近村子的房屋被日军占领，而且里面还有老百姓。怕伤到老百姓，周保中想了一个方法，周保中告诉一名老百姓，让他装作要给儿子娶亲的样子引游击队的人进去。孙玉凤装作新娘，李荆璞装作新郎进入了百姓的家里，成功将日军全部歼灭。
李兆麟来到李华堂的地盘谈合作，谢文东一听李兆麟是共产党，便很是不屑，毕竟共产党无法让他过上优越的日子，每天也吃不上肉。谢文东表示共产党把他和李华堂这样有些资产的人当做革命对象，这要怎么合作，李兆麟回答道共产党不会无缘无故地伤害好人，只要积极抗日就好。
李兆麟告诉他们，现在日军以满洲为起点，实行了一个帝国计划，日军在军中有句话叫做宁失本国不失满洲。李华堂和谢文东发现李兆麟所说的不无道理，这时李华堂的手下在门外偷听被发现，那名手下污蔑李兆麟是假扮共产党的日军特务，李兆麟强调自己是东北人民革命军三军的政治部主任。这时有一小股日军在外面，走近一看原来是李兆麟的手下歼灭了日军并换上了日军的衣服，这下李华堂和谢文东相信了李兆麟的身份。
李华堂的手下被发现给日军通风报信，他表示抗日还不如投靠日军，至少大家都能吃上肉喝上酒，而不是现在这样有一天没一天的过日子，被他的话激怒的李华堂当场击毙了他。
冯仲云抱着一个大正琴来找祁致中，祁致中的手下看了便误以为冯仲云是特务。冯仲云解释道自己是共产党，这时有一名老太太告状道祁致中的手下抢了她家孩子的衣服。冯仲云帮祁致中教导了手下，祁致中才发现自己以前那样蛮干地教育方法行不通。冯仲云还要去别的地方进行教育，临走前他写了一封推荐信，推荐祁致中去找赵尚志。
李兆麟把谢文东和李华堂带回游击队，他们正好看到赵尚志在指挥作战。赵尚志得到消息有两股日军分别从东西方向向他靠近，赵尚志让手下不要慌乱，东边来的肯定要走冰面，他让战士们在松花江上挖几十个窟窿再在冰面上铺上稻草和雪，西边的则用埋地雷的方式炸日军。谢文东发现赵尚志的确很懂如何指挥作战，而且最终日军也的确中了赵尚志的计。
