布雷克比尔斯大学为一年级新生进行魔法能力测试，爱丽丝的是光线控制，昆廷没有发现什么能力，两人被分配到了无忧小屋，凭能力才能住进去的别墅宿舍。爱丽丝和昆廷讨论关于查理的事情，上次他们没有召唤出查理，而是召唤了猛兽。昆廷询问爱丽丝是否看过《图科斯基》，爱丽丝可以做一个简单的定位器，可以来定位死者的灵魂。两人拿着一根火柴在校园里到处寻找，走到伍夫喷泉时火柴燃起来，不过两人没有任何发现，只得失望离开。在上课时，玛奇教授来到教室通知大家，伍夫喷泉暂时封闭，有人入侵，那里有一处屏障，只有有人接触就会释放咒语，犹如瓮中捉鳖。
爱丽丝和昆廷认为是查理出现了，两人来到爱丽丝的房间，发现了许多玻璃小马，爱丽丝确定是查理。两人在楼下沙发上讨论这件事情，昆廷告诉爱丽丝可以找马戈帮忙，因为他们现在一无所知，而马戈是最擅长收集消息的人，爱丽丝不信任马戈不想要寻求她的帮助。在两人争执之际，艾略特找到昆廷，说有紧要的事情请求他帮忙，昆廷不得不跟着艾略特离开。临走之际，昆廷告诉爱丽丝她需要的可能不是咒语而是一些相关的信息。
艾略特带着昆廷来到一间房间，桌子上有一个很大的盒子，艾略特告诉昆廷他们有了麻烦。桑德兰教授去物理图书馆找一本书，却发现它不见了。艾略特他们几天之前举办过几场临时派对，有人趁那个时候拿走了它。如果找不到那本书，桑德兰教授将会对他们进行研究审查，而盒子里装的是那本书的下卷，它会引导他们找到那本书。
爱丽丝在昆廷走后，犹豫了一段时间。最后，爱丽丝向马戈寻求帮助，并说出了自己哥哥的故事。马戈表示虽然自己对查理一无所知，但是有个女生应该知道，女生叫艾米丽是查理的同班同学，五年前，查理死的时候，艾米丽十分伤心，甚至辍学放弃了魔法，现在在城里工作。马戈带着爱丽丝找到了艾米丽，艾米丽告诉了两人当年的真相，当时，艾米丽爱上了一个教授，那个教授也爱自己，不过教授已经结婚了。为了让教授更加爱自己，艾米丽想要通过魔法让自己变得更加美丽，然而，魔法并没有使她变美，反而更加丑陋。艾米丽忍受不了，来到伍夫喷泉想要自杀，是查理阻止了艾米丽，并想尽一切办法让艾米丽恢复原来的模样。但艾米丽的容貌没有恢复，查理因为魔法过量，导致他自己燃烧起来直至不复存在。查理变成了尼芬，当魔法过量时，它会消耗你，仅有的魔法残余，而你便不再是你自己，你便迷失了。
昆廷和艾略特在书的引导下来到一家酒店，艾略特告诉昆廷那是魔法D联盟的据点，里面聚集着一群业余者。进入酒店后，书本的上卷找回，而昆廷在这里见到了茱莉亚，离开之时，昆廷告诉茱莉亚她不应该出现在这里，她学会的只不过是一些把戏而已，她已经迷失了自己，最后会付出惨重代价的，两人最后不欢而散。
昆廷在图书馆找到爱丽丝，爱丽丝在研究怎样将成为尼芬的查理变成一个正常人，昆廷认为爱丽丝的想法太疯狂了，昆廷做了一些关于一些尼芬的研究，尼芬根本就不是活物，而是异类。两人来到喷泉。爱丽丝成功召唤出了查理，但是变成了尼芬的查理已经迷失了自我，袭击了爱丽丝和昆廷两人。为了爱丽丝的性命安全，昆廷不得不用尼芬匣将查理封印起来。
