昆廷四人将纽扣带回会学校研究,但佩在靠近纽扣时突然消失了。佩从一个喷泉爬了出来来到了一个周围都是喷泉和广场的陌生地方。这时,一个陌生女孩走向佩,女孩向佩介绍自己叫伊芙,是这里的本地人,她与喷泉有某种联系,感知到了佩的到来,自己算是一个接待人员。同时,伊芙告诉佩,他来到的地方叫虚无之境,所有异世界最中间的地方。伊芙询问佩是从什么地方过来的,佩回答了伊芙的问题,伊芙告诉佩地球那边的人很有意思,经常带过来有趣的魔法。佩回到自己没什么神奇的东西,只有一个纽扣。说着,佩将手中的纽扣拿出来给伊芙观看,不想伊芙突然发动攻击,想要佩手中的纽扣。同时,周围来了几个人协助伊芙。佩逃脱了几人的围攻。
佩想通过冥想回到学院,不想进入到了昆廷的梦中,佩告诉昆廷自己进入了另一个世界叫做虚无之境,周围全是喷泉各自通往不同的世界,但是那里有三个月亮,导致自己体内的指南针混乱,自己迷路了。现在佩需要昆廷的帮助,离开虚无之境。
昆廷醒来后将这件事情告诉了爱丽丝、艾略特、马戈,爱丽丝告诉大家自己知道一个人应该可以帮助佩。艾略特的精神状态不好,麦克的事情对他造成很大的影响,马戈打算陪艾略特去看医生。爱丽丝和昆廷来到郊区,昆廷没想到爱丽丝带他来到了她的家里,爱丽丝的父母正在家中开性爱派对。爱丽丝告诉昆廷她的母亲认识另一个世界的漫游者乔,或许可以帮助他们找到让佩回来的办法。
佩为了躲避伊芙几人的攻击,不小心踩中一个机关,掉进了一个巨大的图书馆,遇见了图书馆守护者。佩告诉她自己想要回到地球喷泉,守护者回答她可以给佩订一张地图,但要从另一个分部拿,需要两周的时间相当于地球的两年。佩十分吃惊,不愿意呆这么长的时间,守护者告诉那就只能从这里找资源了,并让佩跟着自己走。在跟着守护者的过程里,佩看见了写着昆廷、爱丽丝等人名字的书,同时,守护者拿出了一本写着马丁-查特温的书。佩意识到这是费罗里的那个孩子,简的兄弟,里面有可能有野兽的信息。守护者告诉佩自己不能将书借给他,因为佩没有借书证,不过为了避免接下来会出现不愉快的事情,守护者将书本的复印件拿给了佩,并将他送出了图书馆。
通过母亲的引荐,昆廷和爱丽丝见到了乔,乔是一位家庭认证治疗师,爱丽丝将佩的情况告诉了乔,乔告诉两人这需要指引魔法,但还有性层面的要求。昆廷和爱丽丝两人学习指引魔法,成功将佩带回了地球。
茱莉亚加入了理查德的自由交易贝奥武普,同时还有其他几位成员。一天,所有人在茱莉亚的家中面基,不可思议的是,凯蒂也加入了这个组织。凯蒂告诉茱莉亚布雷克比尔斯学院知道了她所做的一切,自己只能离开,本打算去找玛丽娜报仇,却遇上了理查德,之后就加入了这个组织。理查德告诉两人,他们现在在探索魔法可能性的极限,他们正在一路到达能量玻璃瓶,以便打破它。当然这样做他们是有目的的,他们的伙伴曼诺丽濒临死亡,但是他们无法治愈他,而自己八年前是个瘾君子,并把自己仅有八个月大的孩子留在了高温的汽车。理查德想要通过回溯时间,弥补自己犯下的错误。理查德等人已经做了所有的研究工作,然后有一天,他们发现自己想错了。他们没有能量,但那不是他们所需要的生成魔法的东西。因为有人有了,只需要那些人,那些人能够给他们无穷无尽的不可思议的能量,这些人就是神灵,理查德等人打算召唤一个神灵。