周磐请彭德怀去听戏，三营营长金瑞龙要强行霸占卖唱的“月月红”，彭德怀赶到，一怒之下派兵砸了妓院。
戴团长因倒卖军火的事情败露被撤职，团长的位子空了出来，金瑞龙携重礼送给周磐，想买到这个官，周磐却还是看中彭德怀。
彭德怀在新兵营发现了老班长的儿子郭炳生，他大感意外，因为当初他再三叮嘱郭炳生最好不要当兵，郭炳生的一番话说服了彭德怀。
金瑞龙对彭德怀一直耿耿于怀，他用苦肉计把心腹王小宝安插在彭德怀身边。
1927年，蒋介石发动反革命政变，彭德怀毅然加入了中国共产党。
这天，彭德怀按照地下党的密信，将本团未上号册的10枝枪和几百发子弹派人送给地下党。这件事被王小宝发现，报告给金瑞龙。金瑞龙连夜找周磐告密，眼看大祸临头，彭德怀将计就计，把罪名安到了金瑞龙头上。
