张翰交代士兵们一定要加强戒备，范筑先见到凌鲲鹏写的保卫国家几个字非常开心。范筑先告诉凌鲲鹏当年凌父为他取名为凌鲲鹏，就是希望他成为一个志向远大的人。凌鲲鹏告诉范筑先自己不愿意学习是因为看到书就头大。
日本人潜入范筑先的别院进行刺杀活动，一群人对着范筑先的书房开枪。幸好范筑先和凌鲲鹏及时躲在桌底，外面的士兵听到声音冲了进来，范筑先和凌鲲鹏安然无恙。
范筑先和汪金良、姚郁光一起谈论下一步工作计划，汪金良认为应该抓紧时间练兵，姚郁光认为应该加强对各区县的政权建设，加快对地方力量的整编。范筑先让汪金良负责练兵，姚郁光负责武装力量的整编，自己在各县城里保安大队，政治部授予支队称号。
范筑先回到家里，姗姗正在院子里玩耍，武治国看到他平安归来非常开心。郭蒙看到范筑先上前行大礼，范筑先让他以后不要这么拘谨，武治国夸奖郭蒙勤快，郭蒙认为家里的活太少了。
范筑先一行人开车回司令部，突然有人晕倒在路上挡住了范筑先的车辆，范筑先让凌鲲鹏安排人把晕倒的人送到医院，范筑先和凌鲲鹏一起步行回司令部。
张翰和姚郁光安排贺方、范树黎、曹兰平等人去完成收编葛大凤的任务，贺方保证一定完成任务。姚郁光告诉众人葛大凤的拜把子兄弟牛跃广投靠了日本人，所以日本人可能也会去劝降葛大凤。贺方让张翰和姚郁光放心自己一定尽力完成。三人离开司令部时遇上了曹文魁，曹文魁私下告诉曹兰平多注意安全，只要做做样子收编就可以。
张翰告诉姚郁光把范筑先的家人秘密转移到延安，姚郁光担心范筑先不同意。
日本人打晕了范筑先的司机老刘，然后在车上安装了定时炸弹。等老刘醒来发现葛大凤的手下准备抢车，众人挟持老刘把车开回卧龙山，谁知车辆正好被范树黎、曹兰平一行人看到，三人骑车追了上去，却被埋伏的土匪押上山。
日本人到卧龙山招降，葛大凤扔了东西赶走了他。土匪带着葛大凤看车，葛大凤认出车子是范筑先的车，教训手下把车辆还回去。这时贺方三人被押上山，范树黎向葛大凤索要范筑先，葛大凤让手下带出司机老刘，老刘告诉众人范筑先在司令部，贺方让老刘先行回去。
贺方和葛大凤一起商量抗日计划，葛大凤因为自己和范筑先的私仇不愿意合作。
日本人向花报告范筑先的车回来了，而且车辆经过葛大凤的山寨，花谷认为范筑先被炸死后可以推给葛大凤。第二天范筑先开车出去，日本人预计炸弹的时间正好就是路途中，刚好范筑先看到乞讨的人下车查看时，汽车发生了爆炸。范筑先再次逃过了一劫，事情苗头指向了葛大凤，但姚郁光认为车下的定时炸弹是日本人的。
贺方等人在房间里讨论葛大凤的事情，突然外面传来声响。贺方知道有人偷听故意说了很多葛大凤的好话。
门外的二当家和三当家把偷听的内容告告诉葛大凤，葛大凤内心有点动摇了。
范筑先查看沙盘的形势时，发现沙盘周边的情况制作不清楚。汪金良立即表示自己重新制作，林营长向范筑先报告调查结果，炸弹事件和葛大凤无关。
