应蝶在生下倾城后，每年冬天都要回娘家一趟，第二年春天才会回来。寂寞的聂如风在醉酒后把丫鬟春喜当成了应蝶，当他酒醒后发现自己和丫鬟睡了一觉，而丫鬟也怀孕了，这让他不知所措。
第二年春天应蝶回来了，知道了家里的事情很大度地原谅了聂如风，因为他知道聂如风的为人。春喜为了让肚子里的孩子变成男孩，吃了街上神婆的药，结果却因药而死。善良的应蝶为了救她肚子里的孩子，耗费了大量精力终于将她肚子里的孩子救下了，她希望聂如风好好照顾这个小女孩，聂如风答应了。
聂如风告诉倾城，应蝶一直把倾心当作亲生女儿看待，当初选择上海落脚就是因为这是应蝶最向往的地方。故事讲完后，大家都各自去休息了。
徐少白将检测报告给雪舞看，告诉她自己会将他送往精神病院，江雪舞不服气，但还是被送到了精神病院。当院长要见雪舞时，乔装成医生的王律师给雪舞易容，并将雪舞带出了精神病院。而院长这边，邵谦疏通关系准备带雪舞出去，让她心甘情愿地进入抓妖组织，却发现自己带出来的雪舞是假冒的。
王律师将雪舞带出来后，雪舞让他去外面散布聂倾城是妖的消息，因为深爱雪舞，所以王律师答应了。
报纸头条刊登聂倾城是妖怪的消息，这让逛街的倾城总是被路人指指点点。倾城因为这个消息而心情不好，明夏建议带聂父和倾城离开上海。聂父也知道女儿是妖的消息被广泛散播，他希望倾城明夏离开上海，而自己要留在上海找应蝶。倾城舍不得父亲，表示要走一起走，最后聂父说不过他们，只得答应一起离开上海。
在火车站时，聂父因为看见一个和应蝶一样耳朵边有个印记的小女孩，她将其误认为是应蝶转世，莽莽撞撞地冲下火车去追这个女孩，而倾城明夏还是被开动的火车带走了。聂父转身让女儿和明夏好好找个地方过日子。
在行驶的火车上，明夏去倒水的时候，倾城被人下药然后抓走了，明夏欲将其追回来，却没有成功。倾城被带到了雪舞面前，雪舞表示会将她带到法租界，在外国人面前好好展示她妖怪的身份。
正在冬眠的幽瞳听见倾城不停奔波的消息，认为倾城遇到了危险，于是他日子还没到便结束了冬眠。他找到明夏，责怪他把倾城弄丢了，扯着他的衣领警告他最好祈祷倾城没事，否则自己不会放过他。
幽瞳来到花月浓的家，希望花月浓帮助自己寻找倾城。花月浓告诉他，只要他接替自己万妖之王的地位，自己就帮他寻找倾城。幽瞳自由惯了，嫌万妖之王的位置是个烫手山芋，但为了倾城的下落，还是决定接手这个位置。
少白告诉明夏自己找到了一些线索，原来在精神病医院的江雪舞早就被人带走了，这这件事情与王律师有关。于是少白让巡捕房的人去盯住王律师的家。王律师见到房子周围有巡捕房的人，便决定明天自己谎称家里死人，抬棺材出去时引开巡捕房的人，然后让雪舞带着倾城从后门溜去法租界。雪舞感激他，但表示自己仍然不爱他，连王律师的全名她也不记得。
第二天，王律师带着棺材出去，潜伏的明夏少白一路跟随，在雪地里双方发生了枪战。王律师为了拖延时间并让明夏他们以为倾城死了，便引爆手雷自杀，棺材也被炸得灰飞烟灭。
