一夜未归的倾城终于回来了,他拿枪指着倾城询问她昨晚到底去干什么了。倾城表示自己真的受不了了,因为自己永远在照顾他,自己也很痛苦。她愿意死在明夏的手上。明夏告诉她不管她如何变自己都不会改变对她的爱的,最后明夏为爱开枪自杀了。
明夏在树林里醒来,发现这是一场梦,少白拉着他一起回去了。看着明夏成功通过了梦境考验后,幽瞳答应把倾城送回到明夏身边,并表示自己还是会默默守护他们的。
倾城找到明夏,告诉明夏自己心里还是爱着他的。两人相拥在一起,表示再也不分开了。当两人准备结婚时,幽瞳表示婚礼他来操办,而明母这边知道他俩结婚也不反对了,希望他们回家就好。
江雪舞依然在学校接受训练,吃饭时她看见报纸上登了明夏倾城结婚的消息,嫉妒不已的她打算逃学去他们婚礼上捣乱,将倾城是妖怪的事情公之于众。
明夏倾城的婚礼在教堂里如约举行,正当两人准备交换戒指时,江雪舞赶到了现场。她向明夏头部射了一根铁针,明夏昏了过去,这时愤怒的倾城准备变身时,幽瞳将其拉住带她离开了教堂。
两人逃到了悬崖边,穷追不舍的雪舞乘着飞机追了过来。在幽瞳和雪舞打架时,幽瞳的指甲被雪舞的捉妖衣服吸住无法动弹,幽瞳为了倾城不被威胁,拉着雪舞一起跳下悬崖同归于尽。
倾城来到山崖下见到将要死去的幽瞳,幽瞳将万妖之王的戒指交给倾城,告诉她以后保护妖怪的责任就交给她了。幽瞳死后化成了一滩水,变成一个小孩飞走了。
摔下山崖的雪舞也苏醒了,这时捉妖学校的人赶来用枪指着她,将雪舞射杀后取下了她身上专门为捉妖设计的衣服。
倾城偷偷去医院看望昏迷不醒的明夏,明夏头盖骨受损性命堪忧。倾城登上妖王宝座后询问手下有没有办法救明夏。她的手下表示自己愿意用内丹救明夏,但希望倾城不再与凡人有瓜葛,这也是妖怪们都希望的。倾城为了救明夏,答应了手下的要求。
在倾城将内丹给了明夏后,明夏额头上的伤口消失了。倾城泪别明夏后,明夏苏醒了过来。刚进来的明母发现明夏醒了,很是激动。但明夏失去了所有的记忆,母亲倾城都不记得了。
倾城告别过去后,在花月浓的指导下开始了妖怪训练,倾城渐渐适应了妖怪的速度与力量。
倾城通过手下得知,有一只叫常奇的妖怪总是变身吓人,在花月浓的鼓励下,倾城打算亲自去解决这只妖怪,以建立自己的威信。当常乐正在别人家偷吃东西时,倾城出面将常乐杀死了,并警告他下一世记得做个好人。
明夏在街上遇见了倾城,他将倾城遗落的手绢还给她然后转身离开了。倾城看见天空中飘着小雪,发现自己要开始冬眠了,大街上,倾城变成了一座冰雕,被一个神似幽瞳的小孩搬到了幽瞳曾经冬眠的地方。
春天来了,冬眠的倾城苏醒了,她发现这个小孩一直守在自己身边,知道他是幽瞳的转世,便拉着他一起飞去上海最高的地方。夕阳西下,两人就这么看着脚下这美丽的上海。(全剧终)