辛夷欲杀黄十万为李鸣生报仇，自己拿刀奔赴黄家寨，半路被莫辛兰阻截，但莫辛夷趁妹妹不备将她打晕，自己上山找黄十万。黄十万见二姐痛哭悔过，但求二姐在自己杀了云子之后再来取自己性命。莫辛夷下不了手。云子埋伏黄十万，举枪欲杀，不料莫辛夷帮黄十万挡了子弹。莫辛烈救命来迟，黄十万追云子但被云子打伤，黄海阻拦黄十万杀云子，黄十万斥责黄海，但又没办法对养育自己的黄海下手，顿感自己做太多错事而又无力回天，父仇难报，也杀不了云子，自己没有活下去的意义。回到黄家寨在莫辛烈面前悔过，吐露心声，含悔自杀。
莫辛烈深知是日本人作祟才导致手足惨死的悲剧，他发誓要杀日本人为手足报仇。莫家人将莫辛夷和李鸣生合葬，在坟前痛哭。黄海得知黄十万自杀，偷偷为黄十万祭灵。松本斥责云子，并分析白主任已经偷偷回到桂林，刺杀计划失败，中国军队要对昆仑关发起进攻，要求云子做好准备，随时准备战斗。韦纯来到十年前举行歌圩会的地方，回忆当时
莫辛烈因为手足相残，二妹和黄十万惨死而悲痛不已，在酒馆买醉，武少雄从旁相劝，莫辛烈吐露心声，认为黄十万是条汉子，来生还希望做兄弟。莫辛烈喝的烂醉如泥，武少雄送他回驻地，半路遇上韦纯。韦纯将莫辛烈送回驻地，吐露心声，希望嫁给莫辛烈。韦狄青在旁听到，暗下决心要帮助姐姐完成心愿。黄桂子伤心卧床，莫辛兰从旁照顾，莫世忠在门外听到母女对话，开始原谅黄桂子。韦纯在河边对莫辛烈表白，希望尽快嫁给莫辛烈，莫辛烈承诺打完昆仑关就娶韦纯。韦狄青偷听气不过，逼迫莫辛烈现在就娶韦纯，不准再像十年前那样一走了之，并把莫辛烈绑在大树上。
