黄秋英带人埋伏起来,他们看到马大胡子等人被伪军押运,伪军在押运途中被突如其来的队伍营救,那些冒充抗联的人正是鬼谷安排的日本军官假扮,押运马大胡子的伪军被消灭,黄秋英带人悄悄离开。马大胡子回到山上,她感觉到上当受骗,特袭队的突然出现让她十分怀疑,耿中和不见人影让她更加起疑,几名日本军官也混在土匪队伍里。
惠子拉着耿中和来到医院治疗胳膊上的伤口,医生将伤口处理好,但他们的举动被人盯上。孙大江收拾东西准备转移,耿中和看到后进屋查看。假冒抗联的日军故意跑到松村的工厂,松村知道后让人去买些药品和食物,他不想参与战争,更不想看到死亡。钱广来看出耿中和有心事,耿中和说起同学惠子,钱广来见到她,他看出耿中和喜欢惠子,钱广来让他不要考虑其它因素,耿中和明白该如何做。
日军加大对城中的封锁力度,黄秋英出门送钱广来,钱广来发现最近经常被人跟踪,他向黄秋英提出当年在莫斯科的情况,钱广来尊重她的选择,也很敬重于顺民,黄秋英很自责,她这一辈子心里最爱的人就是钱广来,两人抱在一起,钱广来愿意等下去。鬼谷听佐佐木汇报耿中和胳膊上的枪伤,复杂的情况让他难以做出决断。
鬼谷和松村喝酒时提起惠子和耿中和的情况,松村很意外,鬼谷解释只是偶然发现。惠子要出门时被松村叫住,她拒绝了坐车,松村指责她学会撒谎,惠子书包里的东西被松村看到,里面装的全是吃的,松村让她不要出门,她清楚父亲是不会同意她和耿中和交往,松村表明态度,惠子要坚持追求自己的幸福。耿中和带着惠子出城后来到冰面上玩耍,两人都感到幸福,惠子希望战争结束后他能娶自己,耿中和答应了,松村坐在车上从远处看到了他们约会的场面。
白九金拿钱去赌博后输了,回去后被温逸杰打骂。温逸杰准备在教堂动手,主要还是想通过鬼谷弄钱,鬼谷接到温逸杰打来的电话后集合人员开会,他们不能在教堂周围开枪,还必须伪装起来,鬼谷提醒钱广来注意保密。鬼谷收到密报得知松村工厂的老宋和魏保生是抗联的人,他暂时还不想行动。会后钱广来让糠萝卜下去买烟,糠萝卜高兴下楼,门口已被盯上,鬼谷知道后暗自发笑。老宋发现假冒抗联的日本特务,但不幸运遇害,魏保生要去汇报时也被抓回杀害。
魏宝生被逼之下交待老宋家的地址,老宋家人被害,魏宝生吓得爬在地上,长谷川一郎将大洋交给他,还建议他投靠日军,威胁之下魏宝生叛变抗联,他也不知道黄秋英等人搬到何处。温逸杰给鬼谷打去电话,鬼谷已将金条准备好,温逸杰提醒他按时交易,鬼谷召集高级军官部署行动计划。
温逸杰清楚鬼谷会带大队人马,他有应对之策。鬼谷在会上宣布和温逸杰交易的情况,美菊子负责狙击任务。钱广来听到外面娟子的卖烟声音,他在屋里的举动被佐佐木紧盯,钱广来故意让糠萝卜去买烟,买烟时佐佐木带人冲出来,他质问糠萝卜,幸好钱广来留了一个心眼。钱广来要出办公室里被佐佐木阻止,鬼谷命所有军官不得外出。娟子拿着空白的钱向娟子汇报,她故意在街上转了一大圈才回去。
钱广来上厕所时被特务跟着,他被盯的很严,无法将消息传出去,等天亮后看到惠子来到特高科,鬼谷在办公室里睡着,惠子将他惊醒后拿出吃的东西,鬼谷知道她喜欢耿中和,她被鬼谷利用了。美菊子在鬼谷面前汇报行动时被惠子听到,鬼谷故意告诉她一些情报。
鬼谷等惠子走后提醒美菊子以后做事注意分寸,他不想让惠子受到伤害。钱广来出门后遇上惠子,他故意在她耳旁说耿中和有危险并把那张钱币塞到惠子包里,惠子看到包里的字后马上去找耿中和。黄秋英没得到情报,她让耿中和不要参加这次行动。鬼谷想拿到温逸杰手上的档案时杀害黄秋英,钱广来看到行动队伍出发,他只能呆在屋里。
惠子四处寻找耿中和,学校里没能找到他,出城后在两人曾经约会的地方找到他,她将消息告诉耿中和,两人急忙赶回城中。黄秋英带人准备行动,温逸杰在教堂广场见到鬼谷,美菊子等人已经做好伏击准备。温逸杰没有看到刀枪的影子,他清楚周围已经埋伏了很多日本特务。耿中和进城后来不及通知黄秋英,他环顾四周后骑马赶往教堂方向,钱广来坐在屋里十分忧虑。白九金扮在修女混在合唱队伍里,鬼谷亮出箱子里的金条,他提出验货。