弘历、兆惠来到阁老府，陈阁老知道弘历是为查身世而来，却什么都不能说，让弘历专心做好太子的本分，陈夫人帮弘历洗澡，不禁感慨万千。
李卫一路讨饭，抵达两江总督府，从庄有恭口中得知假太子横行之事，大怒。
程阁老教导弘历要效仿康熙皇爷爷，做好太子储君。
江南各府官员上奏朝廷假太子诈骗银两，雍正决定召回弘历。
弘皙、弘晟求见十四王爷，表明要把弘历关进虞家庄水牢，十四没有表态，将二人赶走。
鱼娘、吕四娘回到阁老府，见到弘历。鱼娘借故把弘历叫出去，鱼娘向弘历讲述雍正追杀自己的事情。陈邦国回到阁老府，见到鱼娘。
陈邦国一心想反清，遭陈阁老怒斥。陈邦国与弘历谈话亦是不欢而散。
弘历与陈阁老、陈夫人一同进餐，其乐融融。
陈邦国决意莲蓬党攻打袁花镇。陈阁老权衡再三，最终将江南百姓的状纸交给弘历。弘历得知，浙江巡抚庄有恭的儿子庄桐作恶多端，便微服私访，发现其诸多恶行。李卫判庄桐斩监侯，群众批判不公，弘历判庄桐斩立决。大清律法凡民告官者，一律流放外地，弘历在审理秀才案子时，命两江总督李卫，废除这一律法，得到老百姓的一致好评。
陈邦国攻下袁花镇，把所得粮食分给百姓，拉拢人心，因为粗心大意，逃走的袁花镇头目李豹带领清兵，反扑莲蓬党，陈邦国损失惨重，十四将自己的军师和春介绍给陈邦国，让他助陈邦国一臂之力。
弘历和陈阁老的女儿鱼娘两情相悦，陈邦国得知鱼娘喜欢弘历，就打晕弘历，抢走鱼娘，并要与她拜堂成亲，弘历救出鱼娘，弘历不敢承诺，鱼娘赌气要嫁给陈邦国，两人拜堂时，被花夭夭成功阻止，陈阁老赶到后，将鱼娘带回。
陈邦国拉拢吕四娘和十四一起刺杀胤禛。
