苏亮回归警局与孙有德成了合作伙伴
目前的时局是日本的侵略战争正全面展开，他们需要更多的枪支弹药等军备物资。而海关盘查严格，他们只能通过走私运送物资，这就需要孙有德的货运 站。为保全孙有德日本人买通警局新任的许局长找到一个替死鬼，把孙有德杀妻的案子变成了劫匪入室盗窃误杀女主人的案子。江田枝子亲自接孙有德出狱。孙有德 杀死白映秋后万念俱灰一心求死，不愿出狱。江田枝子挑拨离间，说白映秋怀的孩子极有可能是元震的，而且孙有德还有一帮兄弟等他回去主持大局，力劝孙有德出 狱。元震看到孙有德要上日本人来接他的车非常痛苦，因为此举意味这孙有德从此与日本人同流合污，再也不是他的兄弟。孙有德深深地给元震鞠躬，算是为他们的 兄弟情谊画上最后的句号。
元震给缉私队训话，告诉他们已查出内鬼候文并把他清出警察队伍。说话间有人走进元震办公室，来人赫然是苏亮!苏亮得意地告诉元震自己不仅无罪释放，还重任侦缉队队长。原来日本人为了培植在警局的力量，花钱买通高层保下了苏亮。
在日本人的商馆，江田枝子将苏亮作为合作伙伴介绍给孙有德。孙有德和苏亮看到对方都很吃惊，没想到昔日死敌却变成伙伴。苏亮见到孙有德分外眼 红，他首先的反应就是拔枪要杀孙有德报仇。孙有德自白映秋死后一蹶不振，即便苏亮拿枪对着他的头他也无动于衷。苏亮被江田枝子呵斥住，她让两人从此冰释前 嫌，同心协力地为大日本帝国服务。苏亮忍气吞声要与孙有德和好，孙有德却根本不予理会。
江田枝子知道孙有德虽然和元震决裂，但元震在孙有德心目中还是有很重要的地位。他们决定为使两人彻底决裂再助力一把。日本人化妆成工友混入孙有德运送走私货物的工友当中，然后他打匿名电话给元震，让他来查抄孙有德的走私货物。元震接到电话下令赶到孙有德的货仓。
一个与白映秋一模一样的女人出现
元震带人查抄了孙有德货运仓库的走私货物，还公事公办地查封了他所有的货仓，让他等待处理。江田枝子以为孙有德会就此和元震翻脸，没想到孙有德一点行动和表示也没有。江田枝子决定自己动手。
程小妍约元震到大华影院看电影。朱先生心急火燎地把打探到的消息告诉了孙有德。原来日本人要在大华影院刺杀元震。孙有德听后没有做任何表示，一声不响地离开了。朱先生他们看到孙有德离开的背影，很遗憾孙有德和元震两兄弟决裂到如此地步。
大华影院里，程小妍幸福地依偎在元震肩头看电影。两人亲密无间，甜甜蜜蜜。青木偷偷地溜进影院，坐在元震后排不远的位置。他悄悄地拿出枪准备对 准元震，孙有德无声无息地拿枪先抵住他的头，然后拉着他离开影院。一切进行的不动声色，元震没有想到自己在生死之间刚走过一遭。
孙有德在日本商会馆警告他们，让他们任何人都不能动元震，不然自己不会放过他们。苏亮看到孙有德说这话时一副凶神恶煞的样子也不敢再多言。江田枝子决定找机会再给孙有德添一把火，非要让他们兄弟反目成仇。
孙有德心情郁闷，爱人去世，兄弟决裂，他倍感孤单忧虑。他到舞厅借酒消愁，无意之中他看到舞台上唱歌的歌女，他顿时惊呆了。这个女人竟然与白映秋长的一模一样，举手投足，一颦一笑俨然就是白映秋重生一般。
这天下午，孙有德到理发店理完发后，他遣回众兄弟一个人在街上散心。青木早得到孙有德会外出理发的消息，他远远地把孙有德指给手下的几个打手认 识。打手们慢慢地向孙有德靠近。孙有德觉察到危险正往反方向快速撤离时，一帮警察打扮的人自称是缉私队的警察，要带孙有德回去接受调查。孙有德看到这些警 察面生，觉得其中有诈，乘其不备地突然出手，但终因寡不敌众手腕受伤，渐渐落于下风。孙有德赶紧逃离躲在暗处。
