元震设计孙有德抓错内奸
孙有德晚上召集所有人马，通知十点钟行动，在西五港有重大行动。因为行动通知的突然，朱先生没有办法通知元震，他心急如焚。在路上，他假装如厕偷偷地给元震打电话报信。元震接到电话，也召集所有人马赶到西五港。苏亮得知消息，赶紧派手下到他们的秘密据点以秘密方式通知日本人。
结果，等元震他们到了孙有德的货仓突袭检查刚运到的货物，才发现不过是一些正常的米面之类的东西，没有异常。元震从朱先生脸上看到他也是一副不明所以的表情。元震不动声色地带队撤离。
孙有德和苏亮在江田枝子那里告诉他们，这只不过是自己没有通知任何人而设的局。元震中计，苏亮也中了计。只是通过此事他发现自己兄弟里有内奸。
朱先生和元震约在他们常碰头的绸缎庄。朱先生烟瘾很大，一支接一支的抽烟。等元震到时他已经把烟灰缸塞满了烟头。元震劝他少抽些烟。两人对此次行动消息失误颇为不解。
元震此次行动遭到投诉，局长非常生气，责令元震暂时放下手下的工作，由苏亮接任主持缉私队的工作。苏亮心里暗自得意。苏亮发现元震换了便装形色匆匆地走出去，似乎约了什么人。他也换了便装偷偷地跟了上去。结果他发现元震进了绸缎庄。他偷偷地给孙有德打电话报信，让他带人包围搜查绸缎庄。让他没有想到的是，螳螂捕蝉，黄雀在后，他的一举一动都落在监视他的程小妍眼里。
孙有德让蛤蟆通知所有弟兄到绸缎庄集合。蛤蟆很震惊，询问原因，孙有德让他不要打听。他想看看到时候谁会缺席。朱先生最后慌慌张张地赶到，也很纳闷此次行动。孙有德派人包围了绸缎庄，却发现元震一个人悠闲地在里面买料子、喝茶，根本没有其他人的行踪。孙有德很不甘心。临走时，他意外地发现烟灰缸里满满的烟头。
孙有德带着弟兄们聚在兰亭书场。台上放着过去白映秋唱大鼓时用的大鼓，但物是人非，故人已香消玉殒。孙有德把手里的花放在鼓旁祭拜白映秋后突然变脸，质问兄弟里谁是内奸。孙有德对兄弟里出了内奸很痛心，他追忆着过去那些逝去的兄弟忠心耿耿追随自己的场景，不禁潸然泪下。蛤蟆和朱先生等人非常动容，蛤蟆不禁想站出去承认自己是内奸，朱先生偷偷拉住了他。
脾气火爆性格耿直的大烈忍不住了，他站出来向众人怒吼，让内奸自己站出来。哪知孙有德突然拿枪对准了大烈的眉心，痛斥他为什么背叛自己做内奸。大烈和众人都震惊了。孙有德告诉他，自己在绸缎庄的烟灰缸里发现了大量的好彩牌子的烟头，而众兄弟中只有他才抽那个牌子的香烟。大烈顿时百口莫辩了。
程小妍竟然是共产党
孙有德拿枪逼着大烈，暴跳如雷，眼看就要开枪杀了他，蛤蟆和众兄弟齐刷刷地跪倒一片为大烈求情。孙有德放了大烈，但被兄弟背叛还是深深地伤了他的心。大烈被误会成内奸也非常痛苦，朱先生和蛤蟆愧疚地陪着他安慰他。
孙有德找朱先生和蛤蟆谈话，孙有德表情凝重，朱先生赶紧给他点燃一支烟。孙有德告诉他们，因为他们不适应现在这种做生意的方式，他已经给他们两人各买了房子，再给他们一些钱，让他们离开算了。朝夕相处生死与共的兄弟现在要分开，三个人都心如刀割。蛤蟆跪着求孙有德不要让他们走，孙有德告诉他们，其实他早就发现内奸不是大烈，因为大烈是一根筋，不可能背叛他。而现在他抽的朱先生给的烟就是好彩这个牌子的。朱先生没有辩解，孙有德也知道他们为什么这么做。
苏亮开会没有通知元震，在局长的支持下，他们现在基本把元震架空。因为前一晚日本人的车被地下党劫持，苏亮让元震一起去商水酒店抓捕一个叫黑虎的地下党。元震从照片上一眼就认出那是化过妆的雷霆。元震不动声色，四处搜查时突然看到一个房间的门打开，程小妍和雷霆一行人走了出来。看到元震，程小妍慌了神，想跟元震解释，元震打断她，让他们赶紧从后门撤走。
回到家里，程小妍告诉元震自己一年前就加入共产党，因为共产党一心抗日，而国民政府有些人却暗地与日本人勾结，为了一己私利置国家民族大义于不顾。她劝元震也加入共产党，元震却觉得自己身为党国公职人员不能这么做。人各有志，程小妍没有勉强。
哪知元震回到警局，局长把缉私的权力全部交给苏亮。而元震听手下的兄弟说过，苏亮负责缉私队以来，天天让兄弟们做着鸡毛蒜皮的小事，基本不让他们插手缉私的事。现在局长又让元震去调查地下党的事，他说地下党处处与日本人作对，日本人很生气，不断给警局施加压力。元震看到现在的形势，对国民政府彻底失去了信心。他让程小妍联系雷霆，他决定加入共产党。
