马成龙率特遣队潜到滚龙坡，马成龙突然听到日军说话声，但却找不到日军，王西华在地下发现了电线，马成龙意识到日军是在地下，决定下去侦察，汤姆认为这是在用士兵生命冒险，跟马成龙发生冲突，但中国士兵都赞同马成龙的意见，视死如归，汤姆终于理解了有这样士兵的中华民族，是一个永远都无法战胜的民族。马成龙准备行动，电台里传来金光通报：148联队援兵将到达松山，并派永清少佐带艺伎田中樱子前来劳军，马成龙认为这是一个天赐良机。马成龙用电台把木村小队调往阴登山，解除了特遣队行动的后顾之忧。
岛田不安地等着松山传来消息，马成龙特遣队来到永清少佐进松山的必经之路设伏，准备劫持永清。
特遣队假扮日军裁截住了永清的装甲车，马成龙消灭了川岛、永清和两个特工，韩世贵意外发现装甲车里还有一个女人。马成龙审问田中樱子，樱子没有告诉马成龙真实姓名，胡乱编了个假名。马成龙不忍杀她，命令猴三儿、大个子、汤姆带着她从小路到大垭口，他和韩世贵、陈山东、王西华带着朱莹莹扮成永清一行，乘装甲车进入鬼子堡垒。
中国军队指挥部为争得拿下松山的机会，命令20集团军加强对腾冲的攻击，乘148联队主力来松山的机会尽快拿下腾冲，或迫使148联队回援。20集团军加强攻势，腾冲日军向松山佑三连连告急。但松山佑三在岛田要求下，咬牙不肯下令148联队回援。
蝴蝶小组在做炸毁山洞的准备，观主命令：就是只剩下一个人，芒市一号也必须摧毁。明叔匆匆赶到，带来了城外山洞有鬼子伏兵的情报。
观主化装成病人再次来到沈府，得知沈丽萍是从蔡风琴口中知道山洞有伏兵的情报，对此深表怀疑，认为蔡风琴跟日军走的很近，万一这个女是给日本人做事，或者日本人利用蔡风琴，用这种方法保护芒市一号也有可能。沈丽萍无法判断蔡风琴到底是个什么样的女人，对此不由陷入矛盾之中。
岛田接到有人进沈府的电话，疑心大起，立即带人赶到沈府，岛田对面前的病人深有疑虑，观主躺在床上，悄悄把枪机打开。岛田没有找到病人任何破绽，带人离去。观主回去时发现有人跟踪，无奈之下只好进了山货店。
马成龙一行遇到来迎接他们的大垭口日军，日军小队长称朱莹莹是田中樱子，马成龙心有疑虑，但已经没有更多时间考虑。小队长向王西华假扮的大佐报告：金光司令官马上要来大垭口接他们上松山主峰，王西华用流利的日语阻住金光，说他们要先视察大垭口阵地。王西华等人在大垭口阵地视察，发现日军堡垒都是用巨大的木料封顶，而且各个暗火力点修造的鬼斧神工，有180度射角。
陈山东在大垭口阵地遇到一个慰安妇，慰安妇对陈山东为天皇陛下而战表示极大的敬意，把陈山东拉到住处要慰劳他，陈山东不会日语，傻眼了，但从慰安妇动作上明白了她的意思，陈山东无奈之下点了慰安妇穴道。
金光司令官得不到木下小组报告，不知道中国侦察兵在哪里，命令报务员呼叫，大垭口山洞里，被朱莹莹碰下来的话筒传出日军呼叫，日军小队长无意中发现了这个秘密，金光命令小队长不要惊动他们，他马上派行动队过来，把中国侦察兵消灭在大垭口。
金光向岛田报告，中国侦察兵冒充永清少佐混进大垭口阵地，岛田判断永清少佐凶多吉少，命令金光一定要消灭马成龙特遣队。
