未央宫，众大臣正为呼韩邪单于派使者赴汉缔结友好盟约而高兴，王凤当众提出，冯将军在上报皇上之前，就已将兵器送给呼韩邪单于，是欺君之罪，应重判。萧太师据理力争。皇上只好派萧太师查清此事。为了保住冯将军的兵权，副将王襄挺身承担全部责任。
殷如墨爱昭君，又怕昭君看不起自己，独自在酒馆喝酒。淮阳王借机和他交往。他们一见如故，殷如墨甘愿为其卖命。
夜晚，陈汤闯进屋，告诉昭君一家，因送兵器一事，王襄将军已被捕入狱。
钦差大臣到秭归县甄选美女，为避免昭君入宫，王老夫人决定先给昭君办婚事。
昭君该嫁谁?母亲希望她能嫁给知根知底、老实可靠的表哥赵遂。
从小和殷如墨一起长大的侍女小宫，将此事告诉了殷如墨。殷如墨便利用昭君生日之际，不请自来，送给昭君一份非常特别的礼物。昭君从心眼里喜欢这个人。
昭君坐在院子里，王老爷子走过来，愤愤地抱怨说，他亲眼看到殷如墨和跟踪昭君的人在一起，可殷如墨就是不承认。昭君心里不免打了个问号。
第二天，赵遂将夜里有一黑衣人从殷如墨房内闪出、跳上房走掉的事告诉了王昭君。王昭君却怀疑赵遂是因婚事嫉妒殷如墨。
草原正在召开赛马大会，阿诺兰公主当众向呼韩邪单于示爱，被呼韩邪单于婉言谢绝。
王昭君在凉亭里，殷如墨吟着《凤求凰》走过来。昭君故意问起殷如墨的家乡、朋友。殷如墨言词闪烁，说是自己独往独来只有昭君一个朋友。昭君决定，答应母亲嫁给赵遂。
殷如墨得知，跑到酒馆喝酒，还发誓要让喜婚事办不成。他的话被身旁的官差，听得清清楚楚。
第二天，宾客盈门。王昭君、赵遂正要拜堂，殷如墨闯了进来，伸手要揭昭君盖头，还对着大家嚷道，昭君是喜欢他的，只有他才能给昭君所喜欢的生活。赵遂和他打了起来。此时，王昭君义正词严地告诉殷如墨，她不会跟他走。
婚礼正要重新开始，钦差到，宣布王昭君被选入宫。昭君母亲当场昏了过去。
