战场上，汉匈两军正在厮杀。呼韩邪单于率队赶到，用部队分开了汉匈军队，逼匈奴军队退回草原，并苦口婆心地规劝呼图吾斯不要一意孤行地破坏汉匈友好，以至给匈奴带来灾难。呼韩邪单于的强大军队和肺腑之言，迫使呼图吾斯撤退。
左翼秩茈王警告阿渠，屠耆决不会用全部兵马打大汉，一定会分兵打王庭。阿渠派人向呼图吾斯求救。此时，淮阳王以勤王为借口率数万军队兵临长安。皇上下令，军队驻守城外，只许淮阳王一人进城。淮阳王的阴谋没有得逞。
殷如墨趁夜黑进宫，来到昭君房内，要带昭君出宫，被昭君拒绝。恼羞成怒的殷如墨举剑要杀刚刚进屋的婉儿，却错手杀了小宫。
跟踪殷如墨到匈奴、后又返回长安的赵遂，刚刚掌握了殷如墨的部分罪证并对殷如墨的身份有所察觉，就被以通敌罪逮捕。大殿上，张博还极力要给赵遂定罪，受到萧太师的斥责。
冯昭仪忌日，皇上梦见了王昭君。第二天，他找来毛延寿，命他将掖庭女子的画像一一展开，认真查找。画像上被丑化了的王昭君，让皇上感到不堪入目。
王漭探监，赵遂告诉了他真相。但因证据不足，怕惊动了通敌者的幕后主使人，赵遂准备含冤受屈，闭口不谈。
为防不测，阿渠派人向呼图吾斯求救。呼图吾斯的增援部队还未到，屠耆就已打进王庭。阿渠只好率部分残兵逃离在外。
逃跑途中，阿渠中箭。伤重的她，将殷如墨的身世告诉了卫律，要卫律利用殷如墨杀害呼韩邪单于和日逐王先贤婵。
萧姑姑带来了一个好消息：屠耆的数万军队投降了呼韩邪单于，战乱平息了。皇上下旨，与万民同庆，宫女也可出宫，与家人团聚。
夜晚，出了宫的王昭君和婉儿，像两只出了笼的小鸟，一边往家走，一边兴致勃勃地看景、观灯。她们看见一位身材魁伟的壮士技压群雄，用一张两人抬进来的大弓箭，赢得头彩，又将银子分给众人，很是感慨。
