曹婉深得皇孙朱允文的宠爱，曹萱为此露出得意的奸笑。解缙的出众表现，引起曹萱、詹微及吴光等人的妒忌，朱元璋听信馋言，将才华横溢的解缙放逐回乡。
解缙不得不放下学士身份，教书糊口.京城，曹萱却在策划将其女曹婉册封皇太孙妃。
当年与解缙同庚同乡同时高中同朝为官的吴光，身为钦差大臣，携带一尊珊瑚雕刻的狮子，衣锦还乡,并将珊瑚狮子留在家中让女儿吴惠把玩.回京复命后再返回家中来取，吴光免强答应。
不料，此事被朱元璋察觉，要追究吴光的侵吞贡物罪。那知，这尊珊瑚狮子却被其女玩弄时不小心摔碎。幸亏解缙出手相救，才使吴光免去血光之灾。
曹萱夫妇到青原庵祈求平安，路过禅房，意外发现解缙与曹贞在此会面，大闹禅房。母亲去世，皇帝驾崩。解缙权衡再三，毅然决定去京都奔国丧。
曹萱将解缙所撰的祭文调包成一张白纸。新皇朱允文大怒，要将解缙斩首祭灵。燕王朱棣不满侄子朱允炆要其就地举哀的诏书，不满立曹婉为妃，他率领“靖难军”，浩浩荡荡逼近京城南京。
曹萱一计不成，又生一计，利用已是贵妃娘娘的女儿曹婉，向朱允炆吹枕边风，以不忠不孝的罪名，将解缙贬为陕西河州卫知事。解缙上任途中，被燕王朱棣的部下抓住。
朱棣欣赏解缙的聪慧，欲请其随军助力，解缙婉言谢绝。曹萱暗派杀手，幸亏吴莽与武将陶子和奋力斗敌，解缙才幸免于难。燕王的“靖难军”渡过长江，新皇朱允文坐卧不安，恶梦缠身。
