美惠子对林少锋召开猛烈的追求,林少锋表达自己对日本人的不满。
林少锋来到安森家,他给笠原送玉器,笠原十分喜欢。林少锋打探日本人的消息。笠原回赠了林少锋一尊观音像,林少锋接受了。
刁雄在美惠子这里告柳叶飞的状,他想借助日本人的手来除掉自己的眼中钉柳叶飞。美惠子安排江涛进一步利用柳叶飞。
与此同时,唐汉杰也在故意给林少锋出难题,唐汉杰要求林少锋拉拢柳叶飞加入军统。
日本宪兵古田少佐求见柳叶飞,谎称是合伙做生意,要一批船运送战略物资。柳叶飞假装同意。
鲁汉对柳叶飞一直都有成见,很不情愿地向柳叶飞道歉。柳叶飞假装不愿和共产党有更多的接触,她只好掩饰自己的真实身份,她承受着同志们的误解。
马掌柜告诉柳叶飞,经过调查,暂时没有发现林少锋有什么问题,要她尽量避免接触不熟悉的人。
柳叶飞劝林少锋不要太奢求儿女私情,她认为还有更重要的事情等着大家去做。冷月闯入林少锋的住所,她的热情让林少锋难以接受。柳叶飞来找林少锋,撞见冷月也在,她对林少锋产生了误会。
林少锋找到柳叶飞解释,柳叶飞告诉林少锋要分手,这个消息特别突然,林少锋无法接受,但柳叶飞坚持和林少锋中断来往。
刁雄安排人去盯梢教堂。
江涛找到柳叶飞,假装要加入义和堂,柳叶飞将计就计,用金条来利诱江涛。
江涛和美惠子决定收买柳叶飞身边的李刚。
江涛知道李刚爱好喝酒,江涛找李刚喝酒,他假装和李刚推心置腹,李刚也将计就计,李刚表达了对柳叶飞的不满,同时表现出了自己特别贪财。江涛认为自己得计。
井上和李刚约着在饭店见面,井上用美女和金条收买李刚,李刚假装正中下怀,他接受了金条,答应给日本人做事。
笠原在家中偷听到日本渡边博士和安森的密谈,听到了关于实验的谈话。安森发现笠原偷听,他十分不满,对笠原提出了严重的警告。
美惠子对林少锋穷追不舍,约林少锋喝酒。美惠子爱上了林少锋,林少锋不喜欢美惠子,二人发现很多观念都不同,两人的谈话有些针锋相对。林少锋是爱国的,他反对战争。美惠子对林少锋依然动心。
李刚向柳叶飞汇报了江涛和井上收买自己的情况,柳叶飞安排他上演一出苦肉计。江涛不知道是计。
安森得到报告,说他的妻子笠原和林少锋来往密切,安森十分不安。他谁也不相信,他对自己的妻子一点尊重都没有,他心里只有大日本帝国的荣誉。
江涛和黎笑天师兄弟喝酒畅谈,江涛心生一个阴谋,假装要试探谁是奸细,他要黎笑天用枪威胁梁超书记,黎笑天上当。在地下党的会议上,黎笑天假装是奸细,结果被江涛陷害。江涛割掉黎笑天的舌头,黎笑天蒙冤,江涛指认江涛是汉奸。
江涛、鲁汉要处决黎笑天,他们将黎笑天押到隐秘的地方,想杀掉黎笑天。眼看黎笑天性命不保,柳叶飞赶到,要求亲自处决黎笑天为师父报仇。江涛不太相信柳叶飞会亲自动手。柳叶飞对黎笑天开枪,黎笑天应声倒地。江涛假意安慰柳叶飞。
众人走后,柳叶飞搭救了黎笑天,原来她利用自己的枪法故意射偏了子弹。柳叶飞抓紧找医生来抢救黎笑天,黎笑天转危为安,柳叶飞偷偷将黎笑天藏起来,外界都认为黎笑天已经死亡。
李刚向江涛提供了假情报,谎称把黎笑天埋在了法租界的墓地里。井上也来找到李刚,李刚的话如出一辙。
美惠子继续向李少锋发动爱情攻势,林少锋疲于应付,他想摆脱美惠子的进攻,但美惠子不放弃。
黎笑天十分委屈,他想证明自己的清白,柳叶飞劝黎笑天好好养伤,柳叶飞悉心照顾黎笑天,黎笑天还像以前那样深深爱着柳叶飞。
战争的局势有所变化,国民党的形势好转,刁雄后悔没有投靠蒋介石,他决定进一步和柳叶飞对着干。
李刚和小梅带人趁着夜色、抢了刁雄的汇源钱庄。钱庄的伙计报告了刁雄。巡捕房前来查案。
柳叶飞化妆潜入军火库的医院里,她发现了一些神秘的尸体。日本兵发现了柳叶飞,柳叶飞施展武功,顺利离开。
孤鹰开始行动,伊藤要求美惠子将注意力从柳叶飞身上转移到柳叶飞身上。
巡捕房抓住了李刚,严刑拷打。柳叶飞得知消息后十分焦急。