菊子谅解了潘安此前的所作所为,与不云也冰释前嫌。
王爷终于来到汤州,他让娄明假传圣旨,将潘安押解回京。马大脚坦然道出自己并非钦差潘安,自然不便接旨,娄明气急败坏,冷香及时赶来解救了马大脚。王爷发现潘安不知去向,忧心不已,一面企图用亲情打动冷香,一面派侍卫四处打探潘安的下落。
王爷命令小墩子给马大脚下迷药,小墩子几乎得手,但最后时刻还是向马大脚说出了实情。王爷发现潘安与菊子过往甚密,以为自己已经暴露,便借宴客的机会,在扶桑人的酒里下毒。一郎拼死保护菊子逃出,菊子赶到潘安处交出王爷私通扶桑的证据,并让潘安设法通知天皇。菊子终因中毒太深,在刘不云的怀中含恨辞世,不云悲痛万分,发誓终身不娶。
潘安料到王爷此次会争个鱼死网破,决定将计就计,来个瞒天过海。