柴老板父女决定在北京开药铺，令刘保山喜出望外。刘保山终于对秀姑吐露爱意。
路登高从牛半仙处得知刘保山已回北京准备参加恩科考试，感到自己状元梦难圆。一怒之下指使牛半仙出去散播六三爷暗中点刘保山为状元的谣言。消息传到宫中，懿贵妃派安德海传话给六王爷，告知此事不妥。六上爷忙嘱咐大主考不要点刘保山为状元。
五格格再次装扮成赶考举人拜访刘保山。二人对酌谈天，不觉大醉。
秀站上街看榜，不巧遇上纨绔子弟平大少。平大少为秀姑姿色倾倒，上前纠缠。秀姑费尽周折将其甩掉，不想到了天津会馆，却看到醉倒在床上的刘保山和男装的五格格……
