五格格对刘保山仍旧情难忘，希望六王爷能招他为女婿。谁知刘保山对权贵毫无兴趣，毅然拒绝。路登高受六王爷指使劝说刘保山，并威胁刘保山如果他坚持娶秀姑为妻，会危及到秀姑的安全。
刘保山怕牵连秀姑，违心对秀姑说了绝情的话，秀姑却认为他是见到五格格后变了心，伤心欲绝。
五格格再次以男装面目亲自劝说刘保山，谁知被刘保山无情地赶出屋门。路登高借机陷害刘保山，使刘保山无家可归，晕倒在窑台之上。
刘保山对仕途灰心至极，想转入梨园作戏子，却遭到程长庚的反对。三庆班其他人更是因为六王爷招婚之事，对刘保山百般嘲讽。刘保山路遇秀姑，但是不敢现身，只能远远地看着秀姑，却难解思念之苦。
秀姑对刘保山仍未绝情，当她得知刘保山并没有住到六王爷府时，喜出望外。五格格为了寄托思念之情，让天津会馆保留刘保山的房间。
而在懿贵妃面前，五格格却说自己已经不喜欢刘保山了。路登高阴谋使坏，使刘保山顶替他人上台唱戏，六王爷大怒，勒令将三废班主程长庚拿下。
