旱拔在西天看见了夏炎，不禁大喜过望，夏炎却因为没有看到丝音而感到很遗憾，同时面对旱拔的追求也感到很无奈。另一边，玉帝为了天庭的颜面只能对众神的揶揄忍气吞声。在后花园排解郁闷之时，玉帝意外的遇见了昔日的恋人瑶姬，此时瑶姬已是西天王的妃子，面对如此情景，二人不禁百感交集。
西天王寿宴开始了，因不满西天王对玉帝的无理，夏炎再次挺身而出，并与祝融发生了强烈的冲突。打斗之中祝融因功力不足险些落败，玉帝看到这些，不由得对夏炎大加赞赏，旱拔也借此机会向玉帝表明了对夏炎的爱慕之情。
在人间，丝音与牛郎都认出了彼此，对彼此的心意也更加深了一层，奈何七月七日已过，丝音被迫重返天庭。另一方面，尽管凤凰不停的催促牛郎上门提亲，大郎和周汪氏却坚决不同意牛郎娶凤凰。面对凤凰的质问，牛郎吐露了自己的真实感情——他一直把凤凰当妹妹看待，从来没有对她产生过男女之情。
天庭上，夏炎向月老表明了自己对丝音的感情，月老决定要成全他们两个。看着思念牛郎的丝音，天梭建议她去找月老修改姻缘簿，而丝音知道人神的差距实在太大，只能暗自神伤。
告别瑶姬回到天庭的玉帝终日郁郁寡欢，对王母的态度也更加冷淡。在仓颉的建议下，玉帝将音乐化字，与瑶姬通曲传音，借以表达相思之情。这一切王母都看在眼里，不由得心生怀疑。
