周公晋将真相告诉牛郎，原来这都是丝音安排好的，她知道带两个孩子上天也不会有什么好结果，所以她把孩子留下，希望牛郎能将他们养育成人。牛哥为了能让牛郎上天追丝音而自尽身亡，献出自己的皮供牛郎和两个孩子飞上天庭，可是他们刚要追上押解丝音的天兵天将就被王母划下的天河挡在了南天门外，一家人只能隔河相望，牛郎丝音悲痛欲绝。
