王母试图从仓颉口中问出玉帝郁郁寡欢的原因，却不想仓颉守口如瓶，生气的王母警告仓颉，如果玉帝出了什么事情定拿他是问。通过仓颉传信，玉帝与瑶姬得以相约在洛水相见，瑶姬对丝音非常关心，原来她才是丝音的亲生母亲。
在人间，大郎和周汪氏因不满牛郎娶凤凰而大闹祠堂，致使刘老儿中风，牛郎和凤凰的婚事也暂时搁置了。牛郎每天在家尽心尽力的照顾刘老儿，可大郎却又怕花钱又怕麻烦，对刘老儿置之不理。刘老儿见此，既伤心又后悔。为了能让凤凰嫁给大郎，大郎和周汪氏私下密谋设计陷害牛郎，使众人以为牛郎黑心贪了刘老儿的药钱。牛郎百口莫辩，眼看就要被大郎撵出家门。关键时刻，凤凰出来为牛郎解了围。
天庭上，天梭不忍见主人魂不守舍的样子，偷偷跑去修改姻缘簿，没想到旱拔也为此而来找月老。旱拔不知夏炎已经爱上丝音，一厢情愿的缠着月老让他成全自己和夏炎。
玉帝因为感情之事而心情烦闷，为此告诉丝音，凡事一定要坚持自己的意见，否则千古遗恨，并希望有一天她能找到自己的意中人。丝音告诉玉帝她已经找到了，没想到玉帝却误以为丝音说的人是夏炎。
大郎和周汪氏见陷害牛郎不成，又打起了别的主意。他们开始假意张罗牛郎和凤凰的亲事。天庭上，丝音因为牛郎和凤凰即将成亲的事终日惴惴不安，决定不顾天规私自下界。
