小台湾为乔家班的人送饭馒头里暗藏玄机说会劫狱，于是杨天啸就将青龙和红缨他们送了出来。
杨天啸回来之后说乔家班没有问题，现在内鬼还在他们之间。杨天啸拿着子弹对罗定国说这是捉鬼的法宝，于是杨天啸就和罗定国一起来到医院演了一场戏，刘涛害怕事情暴漏趁乱逃跑，被小台湾和小卖子捉住了。
杨天啸审问刘涛，刘涛说自己是日本人，杨天啸分析者刘涛的作案过程，将整个过程连贯起来，还说石头是帮凶，孙长安也是他刺伤的。刘涛说本来以为可以用志敏来当替罪羊但是没想到志敏竟然是共产党。杨天啸还说孙长安的那份名单是他烧掉的，问他在中国的奸细还有多少。刘涛不说，让杨天啸自己去调查。徐烨在一旁看着心里也不是很有底。杨天啸让人将他带下去，趁着大家不注意撞了墙死了。
徐烨提醒杨啸天说现在线索又断了，于是就说是不是要从大田教授的资料里看看能不能找出什么线索。杨啸天说不可能找出密信的机密的，于是就决定去杀了松本，断了小特务的念想。杨天啸跟罗定国商量着要跟小卖子、小台湾和徐烨去沈阳端了松本的老窝。
大家成功进入了沈阳，杨天啸让小卖子和小台湾去打听松本的下落。自己和徐烨去找旧部联系一下，在街上杨天啸看到了孙晓雨的照片，就说自己有个很强烈的直觉，孙晓雨没有死，于是就要去调查清楚。
杨天啸来到舞厅门口看见一个酷似孙晓雨的人陪着大海跳舞，还有说有笑。于是进入舞厅让服务员将戒指交给“玫瑰”小姐，还有个纸条写着老地方见。玫瑰小姐当场将纸条烧毁。杨天啸混进玫瑰房门，玫瑰说自己不认识他，让他马上出去。杨天啸说她是孙晓雨，但是玫瑰小姐就是不承认。杨天啸吻了玫瑰说她就是孙晓雨。孙晓雨叫人来说有人骚扰自己。
杨天啸就是不肯放弃说玫瑰就是孙晓雨，自己一定要把这件事查清楚。杨天啸转身就走，徐烨跟小卖子和小台湾一起在松本住处外等着他。松本一出现，他们就跟上他。看见了松本徐烨就假装要杀了他，被小卖子拦住。小卖子收买小乞丐让他们帮忙打听松本的消息。
玫瑰站在舞厅外说要接她回家，玫瑰上了大海的车。玫瑰在汽车倒车镜里看见站在远处的杨天啸，心里难受的不行。杨天啸在舞厅门口意外见到东子，东子开车带杨天啸到玫瑰的住处。大海想要送玫瑰上楼，别有用心。玫瑰巧言令色说服了大海，大海终于被支走了。
玫瑰回到了家，杨天啸对着玫瑰说她是孙晓雨。杨天啸用局长和孙晓雯的消息换取孙晓雨的同情，玫瑰终于露出了真实面目，留下了真实的眼泪。杨天啸说让她不要太担心，他是被共产党带走了，身体没有大碍。玫瑰说自己不是孙晓雨，他认识的孙晓雨早就被日本人在黑山沟被日本人杀害了。于是孙晓雨讲述了当初自己被刘刚带走之后，刘刚让他的手下糟蹋了孙晓雨。孙晓雨对杨天啸说自己没脸见他，每次看见他就觉得自己很肮脏，刚才看见的王大海是汉奸队长，当初是他把自己救出来的，在舞厅为她找了工作。孙晓雨让杨天啸放了自己，杨天啸说自己不会放开她，没有孙晓雨，自己活得像行尸走肉，要替她报仇，将日本人赶出去。孙晓雨就对杨天啸说让他把自己带走。杨天啸说等自己完成了任务就带她走。
晚上，红缨正在洗澡，青龙从窗户外面偷看她。与此同时，有神秘人在局长办公室偷资料，被杨天啸看见，追着他往外跑被红缨误以为是杨天啸偷看自己。
杨天啸来到局长办公室看到徐烨正在办公室翻找着什么，徐烨说自己是在看看有什么线索，于是在抽屉的背面发现了一份名单手抄本。杨天啸将自己拿到手抄本的消息告诉所有人，还说如果自己要是遇到不测，那么那个内鬼就会浮出水面。
石头来到小饭馆跟老板接头拿到了情报说有人接应让他听从指挥。
吃饭的时候，石头挑起事端罗定国和戏班的人动起手来。杨天啸赶来说大家都来自五湖四海，如果自己针锋相对，正中敌人下怀，于是让小台湾吩咐厨房三天不能开火。小石头正在方便，有人给他纸条约他今晚树林见。小石头晚上去了树林遇到上级，但是并没有看见上级的脸，他得到的命令是偷出杨天啸身上的手抄本。他的上级为了掩人耳目打了小石头。
小石头回到了基地对红缨他们说罗定国打了自己，于是青龙带着戏班子的人偷走了罗定国的手下的鞋，还在门口放满了图钉，然后放了鞭炮，弟兄们听见了鞭炮声以为鬼子来了，拿着家伙出去，被图钉扎伤了脚。青龙和红缨带着人来找罗定国麻烦，杨天啸也来了，石头趁乱偷走了杨天啸身上的名单。
石头去找那个接应自己的人，那个人跟石头见了面之后就把石头灭了口。大家去找石头，石头却死在了树林里。杨天啸说石头偷得是红色粉末，看看谁身上有红色粉末就是凶手。
基地里的人搜遍了都没有找到那个人，大家互相猜疑。杨天啸说自己很慎重地告诉石头是内鬼，名单是他偷走了，但是还有人跟石头接应。
青龙对红缨说现在小石头被捉出来是内奸，他们以后的日子更加不好受，于是鼓动大家离开义勇军。红缨接受了青龙的建议，正要走，听见了小卖子的声音，逼着小卖子离开义勇军。小卖子不肯，他们就把小卖子绑走了。小台湾看见红缨逃跑了赶快禀报罗定国。罗定国在半路设下了埋伏，对红缨说事情没查清楚都不能走。红缨于是就说自己今天就跟他先回去。
杨天啸让罗定国把乔家班的人放出来，罗定国就是不答应。杨天啸跟他理论没用，用枪指着罗定国的脑袋。罗定国说这块地盘本来就是自己的，还说自己是看在孙长安的面子上才收留了杨天啸的，现在孙长安不在自己宣布自己就是义勇军的团长。
杨天啸来到监狱让门卫放了乔家班的人，但是他不听杨天啸的话，杨天啸说自己一定会想出办法救他们出去的。杨天啸回去跟徐烨商量，徐烨说自己有办法，让他把乔家班的人救出来，在拉上沈阳的弟兄们另起炉灶，小台湾也说自己力挺杨天啸。
小台湾为乔家班的人送饭馒头里暗藏玄机说会劫狱，还偷偷放了开锁的工具。小卖子用它打开了手铐。杨天啸安排小台湾和徐烨准备劫狱。小台湾开了卡车在外面接应大家，乔家班的人将看守的门卫打晕，青龙想要将门卫杀害，红缨阻止了他。杨天啸来监狱见他们就将青龙和红缨他们送了出来。红缨对杨天啸说他是个男人，拼了命也要救了自己，还说着自己要干老本行，去闯荡。小卖子对红缨说杨天啸想要自己组织一个抗日队伍。杨天啸说自己想着现在抗日队伍根本不能生存，自己决定投靠满洲国。小卖子和徐烨，还有小台湾都觉得杨天啸变了，不是条好汉。杨天啸说人往高处走水往低处流还问大家谁愿意跟自己走。(剧情百科原创剧情，转载请注明出处!)
